No módulo Parametrizações - Papéis de acesso é possível criar níveis de acesso, onde você poderá limitar o que as pessoas de cada time poderão acessar na plataforma e quais ações eles poderão realizar.

Pontos de atenção

O item Papéis de Acesso é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador.

Acesse o menu Ferramentas > Parametrizações > Papéis de Acesso:

Clique no ícone:

Nomeie seu novo papel de acesso e selecione qual o nível de permissões que o usuário terá acesso, como:

  • Vendedor; (Usuários com acessos restritos. Podem visualizar apenas negócios atribuídos a si como responsáveis)

  • Coordenador; (Permite a atribuição de usuários subordinados)

  • Grupo; (limita o usuário a apenas visualizações do grupo pertencente)

  • Gerente Regional; (Permite atribuição de um grupo subordinado)

  • Gerente Geral; (Do mesmo modo que o regional, permite a atribuição de grupo subordinado)

  • Administrador. (Acesso a todos os registros e módulos da plataforma):

Clique em:

Definir Permissões aos Papéis de Acesso

Após cadastrado o papel de acesso será necessário definir quais permissões esse papel de acesso terá:

  • O ícone:

    Simboliza a permissão de visualização de determinada área da Plataforma;

  • O ícone:

    Simboliza a permissão de criação/adição da entidade selecionada;

  • O ícone:

    Simboliza a permissão de edição da entidade selecionada;

  • Por fim, o ícone:

    Simboliza a permissão de exclusão da entidade selecionada.

Após clicar na permissão que deseja liberar, a cor do mesmo será alterada para azul e caso deseje remover a permissão, basta clicar na mesma e a cor será alterada para cinza.

Para permitir algumas ações como Exportar Excel, Consulta por Nome de Empresa, Análise de Base e Consulta CNPJ, é necessário apenas assinalar o campo:

Algumas entidades (marcadas em negrito) podem ser expandidas e possuem permissões extras, que podem ser configuradas individualmente como, por exemplo: Leads, Oportunidades e Produtos:

Você também pode definir Links de Acesso Rápido, que ficam disponíveis através do Menu, na seção de Ferramentas Favoritas, conforme exemplo:

Após definir todas as permissões clique em:

Observações:

  • Os níveis de papel de acesso tem implicações na utilização e amplitude de visualização de dados dentro da Plataforma, como, por exemplo, o usuário Administrador, que tem acesso a todos os grupos;

  • Para editar os papéis de acesso, basta acessar o menu de Permissões e selecionar o papel que deseja editar.

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