Uma das estratégias de abordagem de prospecção é o fluxo de e-mail, uma sequência de e-mail programados para otimizar o tempo da equipe comercial. Neste artigo você aprenderá como montar os disparos dentro da Leads2b.

O que você verá neste artigo

Pontos de atenções

1° Relacionar lista de contato

2° Ações: Montar ordem das ações do fluxo

3° Configurações

4° Edições finais

Boas Práticas

Pontos de atenções

  • Fluxos podem ser gerados apenas para prospects, leads e clientes. Oportunidades e pós vendas não são passíveis de inclusão em fluxos;

  • Apenas usuários com papel de acesso que possuam permissão ao módulo de Prospectar > Fluxos, e com liberação para edição e adição, conseguem realizar o processo;

  • Usuários, com exceção ao administrador, só poderão vincular listas de contatos aos fluxos, que sejam de sua responsabilidade.

  • Listas de prospects vinculadas a fluxos, caso os contatos respondam aos e-mails, serão gerados leads. Desta forma, sendo removidos do fluxo imediatamente;

  • Você pode duplicar um fluxo já existente, alterando apenas a lista de contatos e programação de envios através do ícone:

  • Importante: O fluxo é iniciado dentro de 30 minutos a 01 hora, posterior a sua ativação.

1° Relacionar Lista de Contato

Para iniciar o fluxo, primeiro precisamos definir quais contatos irão receber os e-mails e as ações, para isso relacionamos uma lista com esses contatos no fluxo, caso ainda não tenha criado sua lista clique aqui para entender as possibilidades. Clique em "Entrada de contatos";

Do lado direito da tela você deve digitar o nome da sua lista e selecionar a que deseja;

Atenção! Para que o fluxo não seja atribuído a contatos já inclusos na lista selecionada, e sim apenas para novos contatos adicionados a partir da data de ativação deste fluxo, marque um checkbox na seguinte opção "Apenas contato novos a partir da criação deste fluxo";

2° Ações: Montar Ordem das Ações do Fluxo

Após a escolha da lista de contatos, vamos montar como será a sequência de e-mail e ações que o fluxo seguirá. Para isso, é muito importante que os modelos de e-mail já estejam configurado na plataforma, para saber mais clique aqui.

Para escolher a sequência de ações do seu fluxo, selecione o ícone + e adicione a ação desejada, sendo possíveis as seguintes ações:

  • Enviar e-mail: Esta ação ao ser selecionada permite o envio do e-mail de um template escolhido. Ao clicar em cima do retângulo laranja, ao lado direito irá habilitar algumas opções que devem ser preenchidas para o funcionamento do fluxo.

Template do e-mail: Selecione o modelo de e-mail que deseja enviar. Automaticamente a plataforma puxa o assunto do e-mail que você já cadastrou.

Nome do remetente: Defina o nome do remetente, ou seja, o nome que vai aparecer como a pessoa responsável pelo envio do e-mail.

Endereço do remetente: Defina o e-mail que será apresentado no envio (não é necessário ter um cadastramento prévio).

Domínio: selecione o domínio cadastrado na plataforma. Caso ainda não tenha cadastrado clique aqui para saber mais.

  • Esperar: defina o tempo de espera entre uma ação e outra. Ou seja, selecionado um e-mail, antes do próximo envio selecione a ação esperar para que a plataforma espere a quantidade de dias necessárias para realizar um disparo, e não envie no mesmo dia.

Atenção! Ao informar um período de dias para o intervalo, é importante saber que o sistema faz essa contabilização em horas. Por exemplo, se a atividade anterior foi realizada às 16 horas, e foi configurado um intervalo de 2 dias para a próxima ação, o sistema contabilizará 48 horas para a realização da próxima atividade.

  • Esperar e agendar: Similar a funcionalidade anterior, além de configurar um intervalo entre as atividades, nesta opção é possível deixar agendado o horário para realização da próxima ação:

Por exemplo, intervalo de 1 dia, considerando o horário de 08h00 às 10h00, a próxima ação será efetuada após este período.

  • Atividades: Selecione a ação que deseja agendar, informe para daqui quantos dias, horas ou minutos a ação deve ser agendada:

O agendamento da ação ficará registrado na tela de “histórico e ações” dos contatos de sua lista, e também será possível controlá-las em Meus negócios > Atividades.

  • Aplicar Tag: Essa função permite a aplicação de tag em massa na lista vinculada ao fluxo. Utilize ela ao início ou final do fluxo, ou até mesmo como uma cadência única com a finalidade apenas da marcação.

Atenção! As tags devem ser previamente cadastradas em Parametrizações > Tags, para que estejam disponíveis para seleção.

  • Marcar como perdido: Utilizada em sua maior parte ao final da cadência, para marcar contatos que não foram convertidos como perdas. Assim como as tags, pode ser utilizado em uma cadência única com a finalidade de marcar uma lista de contatos em massa:

Atenção! Os motivos de perdas devem ser previamente cadastradas em Parametrizações > Motivos de Perda, para que estejam disponíveis para seleção.

3° Configurações

Para iniciar as edições do fluxo clique em "Configurações";

1° Destino do fluxo: escolha para qual usuário será direcionado as respostas dos e-mails. É possível escolher um:

Roteador (confirme disponibilidade no plano): nesta opção é possível fazer a distribuição para mais de uma pessoa, após a escolha selecione no campo a baixo qual o roteador escolhido para o fluxo. O roteador precisa ser previamente criado em parametrizações, para saber mais clique aqui.

Usuários: escolha um único usuário para receber as notificações das respostas recebidas. Após selecionar a opção, escolha um usuário.

2° Origem do fluxo: selecione qual a origem do fluxo, assim para todas as respostas automaticamente a plataforma atribui a origem escolhida.

3° Atividade padrão de resposta: ao selecionar uma atividade padrão (ligar, whatsapp, follow up, reunião, entre outras), em toda a resposta automaticamente a plataforma criará uma ação para o responsável pelo negócio.

4° Pipeline da nova entidade criada: escolha para qual pipeline em leads as empresas que tiveram uma resposta irão ser atribuídas. Atenção, essa funcionalidade funciona corretamente quando a empresa estiver em prospect.

5° Estágio da pipeline: após a escolha do pipeline, escolha em qual etapa a empresa deve ser atribuída após a resposta. Atenção, essa funcionalidade funciona corretamente quando a empresa estiver em prospect.

6° Período semanal de envio dos e-mails: nesta funcionalidade selecione os períodos em que será permitido a plataforma enviar os e-mail no fluxo trabalhado. Do lado esquerdo escolha os dias que serão possíveis ser enviado o e-mail, a ao lado esquerdo o período durante o dia selecionado.

4° Edições Finais

  • Antes de salvar lembre de colocar um nome em seu fluxo para garantir a organização.

  • Escolha se o fluxo será ativado ou não no momento.

  • Selecione a opção salvar e sair ou caso clique em Salvar o fluxo e ativar, o fluxo começará a rodar.

Boas Práticas

Não se esqueça de seguir as boas práticas para fluxos de automação de e-mails para prospecção ativa:

  • Não inclua listas de empresas não enriquecidas em seu fluxo;

  • Não repita o tempo de espera entre os e-mails;

  • Finalize seu fluxo com um motivo de perda ou com uma aplicação de tag para vinculá-lo a outra estratégia futuramente;

  • Sempre revise os resultados do seu fluxo e faça alterações de acordo com os dados, para saber mais das estatísticas do fluxo clique aqui.


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