A integração entre o CRM Leads2b e o ERP Omie conecta automaticamente informações de clientes, propostas, pedidos, estoque e financeiro, garantindo mais agilidade, precisão e controle sobre o processo comercial e administrativo da empresa.
O que é essa funcionalidade?
A integração Leads2b + Omie realiza a troca bilateral de dados entre o CRM e o ERP, automatizando cadastros, propostas, pedidos e atualizações de estoque. O objetivo é eliminar tarefas manuais, reduzir erros operacionais e assegurar a continuidade do fluxo comercial até o faturamento.
Principais Benefícios
• Unificação das informações de clientes e vendas
• Acompanhamento completo da jornada do cliente
• Redução de retrabalho e falhas administrativas
• Otimização do tempo da equipe comercial e financeira
• Melhoria no controle de estoque e na gestão de produção
• Cumprimento das obrigações fiscais com mais eficiência
Como utilizar
Contrate o plano GTM Profissional ou GTM Avançado na Leads2b.
Acesse as telas de configurações e integrações dentro da Leads2b.
Realize as validações e configure a integração com o ERP Omie.
Configure os parâmetros de integração:
• Integração de clientes
• Integração de produtos
• Integração de pedidos
Salve e ative a integração para iniciar a troca automática de informações.
Exemplo Prático
Ao registrar uma nova proposta no CRM Leads2b, os dados são automaticamente enviados ao ERP Omie, permitindo a emissão rápida de pedidos e notas fiscais, além de atualização automática do estoque.
Perguntas Frequentes
Quais planos permitem o uso da integração?
Quais planos permitem o uso da integração?
Planos GTM Profissional ou GTM Avançado.
Que informações são integradas?
Que informações são integradas?
Clientes, Produtos e Pedidos.
Preciso de suporte técnico para configurar?
Preciso de suporte técnico para configurar?
A configuração é intuitiva, mas a equipe de suporte está disponível para auxiliar, se necessário.
A atualização de estoque é automática?
A atualização de estoque é automática?
Sim, as alterações no CRM são refletidas automaticamente no módulo de estoque do ERP.
Há impacto no processo financeiro?
Há impacto no processo financeiro?
Sim, a integração acelera o faturamento e melhora a gestão de fluxo de caixa.
Observações Importantes
• A contratação de plano GTM Profissional ou GTM Avançado é obrigatória.
• A configuração correta dos parâmetros de integração é essencial para assegurar o funcionamento ideal.
• Recomenda-se que as equipes envolvidas sejam treinadas para otimizar a utilização da integração.