A integração entre o CRM Leads2b e o ERP SIGER conecta automaticamente informações de Clientes, Produtos, Pedidos e cálculo de impostos para orçamentos, garantindo mais agilidade, precisão e controle sobre o processo comercial e financeiro.
O que é essa funcionalidade?
A integração Leads2b + SIGER permite a troca bilateral de dados entre os sistemas, automatizando atividades que envolvem cadastros, pedidos, controle de estoque e emissão de documentos fiscais. Com isso, elimina-se o retrabalho manual e assegura-se a continuidade dos processos sem perda de informações.
Principais Benefícios
• Unificação das informações de clientes e vendas
• Acompanhamento do ciclo completo do cliente
• Redução de erros e retrabalho manual
• Otimização do tempo da equipe comercial e administrativa
• Melhoria no controle de estoque e na gestão de produção
• Cumprimento de exigências fiscais com mais facilidade
Como utilizar
Contrate o plano GTM Profissional ou GTM Avançado na Leads2b.
Acesse a área de integrações na Leads2b.
Gere a API Token da sua conta no ERP SIGER.
Informe a API Token e realize a conexão entre os sistemas.
Configure os parâmetros de integração conforme sua necessidade:
• Clientes
• Produtos
• Pedidos
• Impostos para orçamentos
Salve as configurações e comece a operar de forma integrada.
Exemplo Prático
Ao cadastrar um novo cliente ou fechar um pedido no CRM Leads2b, as informações são automaticamente enviadas para o ERP SIGER. O financeiro pode então emitir a nota fiscal sem necessidade de retrabalho ou reconferência manual.
Perguntas Frequentes
Preciso de quais planos para usar a integração?
Preciso de quais planos para usar a integração?
Planos GTM Profissional ou GTM Avançado.
Posso integrar quais informações?
Posso integrar quais informações?
Clientes, Produtos, Pedidos e Impostos para Orçamentos.
É necessário suporte técnico para configurar?
É necessário suporte técnico para configurar?
O processo é simples, mas a equipe de suporte está disponível para auxiliar se necessário.
A integração é em tempo real?
A integração é em tempo real?
Sim, a troca de dados acontece de forma automática e segura.
Essa integração impacta o estoque do ERP?
Essa integração impacta o estoque do ERP?
Sim, permite melhor controle e atualização de estoque conforme os pedidos são fechados.
Observações Importantes
• A contratação de plano GTM Profissional ou GTM Avançado é obrigatória.
• A configuração correta dos parâmetros é essencial para o funcionamento ideal da integração.
• Recomenda-se treinamento dos usuários envolvidos no processo para garantir o aproveitamento máximo da integração.