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Cadastro de Categoria de Cliente
Cadastro de Categoria de Cliente
João Vitor Rodrigues Santos avatar
Escrito por João Vitor Rodrigues Santos
Atualizado há mais de um ano

Na funcionalidade "Cadastro de Categoria de Cliente" é possível definir categorias para todos os clientes, com isso possibilitando a segmentação deles dentro da plataforma.

O que você verá nesse artigo:


Pontos de atenção

O item Cadastro de Categoria de Cliente é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.


Criar uma nova Categoria

  1. Acesse o ícone "" > selecione a opção "Ir para configurações" > clique na opção Categoria de cliente;

  2. Para inserir uma nova categoria selecione a opção:

  3. Informe o nome da nova categoria:

  4. Para finalizar, clique em "salvar".

Pronto! Categoria salva com sucesso, agora é possível associar no momento de cadastrar o cliente na plataforma.


Editar Categoria de Cliente

Para editar uma categoria já criada, na página da Categoria de cliente escolha qual será alterada e selecione o ícone de edição:


Excluir Categoria de Cliente

Para excluir uma categoria já criada, na página da Categoria de cliente escolha qual será retirada e selecione o ícone de exclusão:



Observações

  • Categoria de cliente não é um campo obrigatório;

  • Após cadastrada a categoria ficará disponível para inserção de dados dentro da entidade CLIENTE > na aba “Geral” > Informações Adicionais > Categoria:


  • Categoria de cliente é um dos filtros que pode ser utilizados como regra para a criação de listas dinâmicas para clientes (para saber mais clique aqui):

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