Na funcionalidade "Cadastro de Categoria de Cliente" é possível definir categorias para todos os clientes, com isso possibilitando a segmentação deles dentro da plataforma.
O que você verá nesse artigo:
Pontos de atenção
O item Cadastro de Categoria de Cliente é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.
Criar uma nova Categoria
Acesse o ícone "⚙" > selecione a opção "Ir para configurações" > clique na opção Categoria de cliente;
Para inserir uma nova categoria selecione a opção:
Informe o nome da nova categoria:
Para finalizar, clique em "salvar".
Pronto! Categoria salva com sucesso, agora é possível associar no momento de cadastrar o cliente na plataforma.
Editar Categoria de Cliente
Para editar uma categoria já criada, na página da Categoria de cliente escolha qual será alterada e selecione o ícone de edição:
Excluir Categoria de Cliente
Para excluir uma categoria já criada, na página da Categoria de cliente escolha qual será retirada e selecione o ícone de exclusão:
Observações
Categoria de cliente não é um campo obrigatório;
Após cadastrada a categoria ficará disponível para inserção de dados dentro da entidade CLIENTE > na aba “Geral” > Informações Adicionais > Categoria:
Categoria de cliente é um dos filtros que pode ser utilizados como regra para a criação de listas dinâmicas para clientes (para saber mais clique aqui):