Uma lista dinâmica de clientes é utilizada para segmentar todos os clientes, ou clientes específicos de acordo com regras específicas que eles tenham em comum, como por exemplo: origem e categoria.
Pontos de atenção
Apenas usuários com permissão ao módulo Prospectar > Listas, conseguem realizar o processo.
Listas dinâmicas para clientes são utilizadas em Fluxos e Campanhas, para envio de e-mails.
Acesse o menu Prospectar > Listas:
Após selecionado o menu citado acima você será redirecionado para a tela de listas, para criar uma lista dinâmica selecione a opção:
Selecione a entidade Cliente:
Para configurar a lista dinâmica de clientes selecione a aba “Edição”:
No campo “Nome” informe um nome para identificação dessa lista:
No campo “Seleção de Clientes” informe se a lista deve conter todos os seus clientes: nessa opção, não será necessário atribuir uma condição, pois irá carregar todos os seus clientes cadastrados:
Ou segmentar a sua lista de clientes por configurações de filtros (regras/condições):
Para segmentar os seus clientes selecione se o cliente deve atender a pelo menos uma ou todas as condições de cada grupo de condições:
Na criação das condições é necessário escolher o campo que servirá como regra de filtragem entre os campos: Nome, E-mail, Endereço, Cidade, Bairro, Estado, Categoria do cliente, Origem:
Escolha se essa condição deve “ser igual”, “diferente”, “conter” ou “não conter” determinado termo, como no exemplo abaixo:
Para adicionar mais condições basta selecionar a opção:
Para remover alguma condição basta selecionar o botão da respectiva condição:
Entre uma condição e outra é necessário informar se elas serão E (soma de condições) ou OU (uma ou outra):
Também é possível adicionar outros grupos de condições distintas em:
(informando se o filtro deve atender as condições de todos ou de qualquer grupo);
No campo “Seleção de Contatos dos Clientes” é possível escolher qual dos contatos entrará na lista:
O contato principal (o próprio cadastro do cliente):
Contatos secundários (contatos contidos no cadastro do cliente na aba CONTATOS):
Para visualizar quais contatos foram atribuídos a essa de acordo com as condições cadastradas selecione a aba “Pré-Visualização”:
Após cadastradas todas as condições de segmentação da lista salve os dados selecionando o botão:
Observações
Apenas usuários com acesso “Administrativo” ou o próprio usuário que criou a lista poderão utilizar/visualizar a lista criada;
Se a lista dinâmica for excluída não irá excluir os clientes cadastrados, uma vez que ela funciona apenas como segmentação/filtragem.