Os formulários de qualificação consistem em um conjunto de questionamentos, pesquisa qualitativa junto ao prospect/lead/oportunidade, para identificar se ele realmente possui potencial para se tornar um possível cliente. Tem o objetivo de avaliar se a empresa tem o perfil desejado para negociação.
Vamos descobrir mais a fundo essa funcionalidade?!
Como criar um novo Formulário
No menu lateral, acesse a opção Leads > Formulários. Você será redirecionado tela de formulários, onde será possível visualizar todos os formulários já cadastrados no sistema:
Para adicionar um novo formulário, selecione o ícone de adição:
Insira o nome de seu questionário no campo “Título”:
Em “delimitador de qualidade”, defina qual a pontuação mínima que a empresa deve atingir (de acordo com o questionário) para ser considerada o perfil ideal de cliente:
Caso o preenchimento deste histórico seja obrigatório para que ele siga avante no funil de vendas, marque a opção "Formulário obrigatório para a evolução do negócio". Esta opção bloqueia qualquer tipo de evolução sem o preenchimento completo do formulário;
Construa seu questionário adicionando perguntas já disponíveis, as quais foram criadas em outros formulários, selecionando o seguinte ícone;
Caso deseje criar perguntas personalizadas e específicas para seu formulário, selecione a opção “Nova pergunta”:
Insira sua pergunta no campo correspondente:
Em “tipo”, defina se as respostas a sua pergunta serão em combobox, ou texto de discurso livre:
Se selecionado Combobox será necessário cadastrar as possíveis respostas para a pergunta cadastrada. Adicione as possibilidades de resposta através da seguinte opção:
Defina a pontuação desejada para cada resposta no campo correspondente:
Clique em “Criar”:
Ainda na coluna das perguntas selecionadas, é possível alterar a ordem de exibição das perguntas pelos botões:
Conforme a pontuação das perguntas adicionadas ao seu formulário, visualize em “score máximo”, a pontuação máxima que a empresa pode atingir. o "Score máximo" necessariamente precisa ser maior que o "Delimitador de Qualidade" atribuído anteriormente para que seja possível salvar o formulário;
Após a adição do questionário ao formulário, basta salvar através do botão:
Definir etapa do Funil de vendas
De volta a tela de formulários, defina no campo “entidade”, para qual etapa do funil de vendas o formulário deve ser disponibilizado para preenchimento: Prospect, Lead, Oportunidade, Pedidos, ou Pós vendas:
Visualizar formulário criado
Veja a composição e detalhes de determinado formulário através do ícone de visualização:
Duplicar formulário
Caso deseje duplicar determinado formulário, utilize o seguinte ícone:
Remover formulário
Para remover um formulário, exclua utilizando a lixeira:
Bacana, né?! Agora você já conhece como criar os formulários de qualificação de negócio.
Observações
Os formulários criados não são passíveis de edições ou alterações;
Os formulários ficam disponíveis preenchimento e respostas na tela de deal do cadastro da empresa, na aba “Formulários de qualificação”;
Caso a entidade seja alterada dentro no sistema (Prospect > Lead, Lead > Oportunidade) os formulários de qualificação preenchidos serão salvos no campo de histórico da empresa.