No módulo Configurações - Campos Customizados é possível registrar campos adicionais/personalizados para os prospects, leads, oportunidades ou clientes.
O que você verá nesse artigo:
Pontos de atenção
O item Campos Customizados é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.
Criar um novo Campo Customizado
Acesse o ícone "⚙" > selecione a opção "Ir para configurações" > clique na opção Campos Customizados:
Selecione o ícone de adição:
Preencha no campo "Tabela" em qual parte do processo o campo customizado criado ficará associado, exemplo: Lead ou Prospect:
Digite o "Título", ou seja, o nome do campo customizado:
Selecione a opção do "Tipo do campo", ou seja, se o padrão permitido para inserção de dados será por texto, somente números, formato de data, valor, etc.:
Selecione se o preenchimento terá um "Tamanho máximo de caracteres":
Caso o preenchimento do campo seja obrigatório no processo, marque a opção de "Obrigatório". E caso seja possível para equipe editar o campo após o primeiro preenchimento, selecione a opção "Editável":
Observações importantes:
A opção "Obrigatório" só aparecerá após o preenchimento do "Tipo do campo";
Caso sejam marcadas as opções "Obrigatório" e "Editável", o campo pode ser alterado após o preenchimento, entretanto o usuário poderá sair da tela do negócio sem completá-lo;
Ao marcar a opção "Obrigatório" e "não-editável", fica impossibilitada a alteração do campo depois do preenchimento, porém não impede que o usuário saia da tela do negócio sem completá-lo.
Para finalizar a criação clique em "Salvar".
Localizando o Campo Customizado
Após salvar as configurações, o campo ficará disponível dentro do cards do negócio, caso ele esteja dentro da etapa selecionada na criação do campo (lead, oportunidade, etc):
Editar Campos Customizados
Para editar um campo customizado já criado, na página da Campos customizados escolha qual será alterado e selecione o ícone de edição:
Realize as alterações desejadas e clique em "salvar".
Excluir Campo Customizado
Para excluir um campo customizado já criado, na página da Campos customizados escolha qual será retirado e selecione o ícone de exclusão:
Observações
Antes de excluir um campo customizado, certifique-se de que ele não será mais necessário, pois as informações relacionadas serão apagadas;
Ao promover os negócios, as informações dos campos customizados não são transferidas (Exemplo: ao gerar lead a partir de um prospect, caso ele possua um campo customizado a informação não fica salva na nova etapa do funil de vendas);
Também é possível criar campos customizados dentro da tela de importação de listas.