No módulo Parametrizações - Transferência de Ações e Responsabilidades é possível transferir em massa todas as ações e responsabilidades de um usuário para outro.
O que você verá nesse artigo:
Como realizar a transferência
Acesse "⚙" > Ir para configurações > Transferência de Ações e Responsabilidades:
Selecione a opção “Tipo de Transferência”:
- Ação: atividades abertas de um determinado usuário;
- Responsabilidade: negócios atribuídos a um determinado usuário;
- Ambos: as duas opções acima;
Selecione o responsável em que as ações e responsabilidades se encontram atualmente no campo “De”:
Selecione qual será o “Tipo de Responsável” que receberá essa transferência:
- Usuário: um usuário específico;
- Roteador: criado previamente em distribuidor automático:
Selecione o Usuário ou o Roteador que receberá a transferência no campo “Para”:
No caso de transferência de "responsabilidades" ou “ambos”, selecione em qual entidade que será realizada a transferência:
- Lead;
- Oportunidade;- Cliente;
Selecione a opção “Apenas Oportunidades/Leads ativos”: Sim ou Não;
No campo “Transferências Disponíveis:”, será exibida a quantidade de entidades em que o usuário selecionado no campo “De” é responsável:
Informe a quantidade de ações e responsabilidades que você deseja transferir para o usuário selecionado no campo “Para”:
Após selecionados todos os campos basta clicar no botão "Transferir".
Observações
Essa funcionalidade está disponível para a entidade Lead, Oportunidade e Clientes;
As transferências serão realizadas de forma geral pela entidade selecionada Lead/Oportunidade, não podendo filtrar ou escolher ações específicas;
Se no “Tipo de Responsável” for selecionada a opção roteador para distribuir as ações, as mesmas serão distribuídas aleatoriamente entre os usuários configurados no roteador;
O item Transferência de Ações e Responsabilidades é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.