Além dos Dashboards gerais padrões disponíveis na plataforma, a Leads2b oferece a funcionalidade de construção de dashboards voltados aos interesses e métricas próprias dos usuários.

Neste material, vamos entender melhor sobre a apresentação dessas informações dos Dashboards Avançados.

Pontos de atenção

Antes de você se aprofundar nas informações disponíveis nos dashboards, vale esclarecer alguns pontos:

  • Os usuários, com exceção do administrador, visualizam nos dashboards as informações correspondentes apenas aos seus negócios.

  • O administrador irá visualizar as informações do funil de vendas como um todo, de todos os negócios inseridos e vendas realizadas, independente do responsável.

Para acessar os dados de Dashboards avançados, selecione “ver dashboards avançados” na tela inicial:

Selecione o ícone de adição para a construção de um novo gráfico:

No campo “Nome” identifique o novo dashboard com o título desejado;

Em “Cores padrão”, selecione a paleta para colorir as informações do seu gráfico;

Um novo mix de cores para utilização nos gráficos pode ser criado em Parametrizações, opção “Paleta de cores”. Crie conforme desejar;

Selecione os “Widgets” (integração, informações que irão conter no dashboard) entre os disponíveis:

  • Geração de Leads por dia - Apresenta as informações de leads gerados diariamente por usuário;

  • Leads por Vendedor - Apresenta o número de leads ativos por usuário/vendedor no período;

  • Conversão de Leads em Oportunidades - Apresenta o número de leads promovidos a oportunidades no período;

  • Conversão de Oportunidade em Pedidos - Aponta o número de pedidos gerados a partir das aprovações de orçamentos de oportunidades;

  • Origem de Leads - Contabilização do número de leads de acordo com sua origem no período;

  • Quantidade de oportunidades com ações no dia - Apresenta o número de oportunidades que tem ações agendadas para o dia;

  • Quantidade de leads com ações no dia - Apresenta o número de leads que tem ações agendadas para o dia;

  • Pedidos fechados no mês - Apresenta o número de pedidos fechados, vendas, do mês;

  • Orçamentos no mês - Orçamentos gerados na competência;

  • Motivos de perda de leads no mês - contabiliza o número de perdas de leads por motivo;

  • Motivos de perda de oportunidades no mês - contabiliza o número de perdas de oportunidades por motivo;

  • Leads por vendedor por dia - Leads gerados no dia, por usuário

  • Relatório de abertura de ações por dia por vendedor - Apresenta as ações abertas por determinado usuário por dia;

  • Ações atrasadas por vendedor - Contabiliza as ações em atraso por usuário;

  • Leads - Apresenta todos os leads por usuário;

  • Oportunidades - Apresenta todas as oportunidades por usuário;

  • Ações pendentes - Número de ações em aberto;

  • Oportunidades quentes - Número de oportunidades marcadas como quentes;

  • Contatos Adquiridos - Apresenta o número de contatos adquiridos no período;

  • Contatos Enriquecidos - Apresenta o número de contatos enriquecidos no período;

  • Geração de leads - Número de leads gerados no período;

  • Geração de oportunidades - Número de oportunidades geradas no período;

  • Negócios realizados - Número de negócios fechados no período;

  • Performance por fluxo - Contabiliza informações de e-mails de fluxos respondidos, e o número de contatos que entraram no fluxo;

  • Conversões de e-mail - Apresenta as informações dos contatos vinculados a fluxos, e a tratativa de seus e-mails (entregue, aberto, aceito);

  • Negócios fechados por produto - Número de negócios fechados no período, separados por produtos/serviços vendidos;

  • Funil Outbound - Número de entradas outbound;

  • Funil Inbound - Número de entradas inbound;

  • Funil geral - Apresenta os dados gerais do funil de vendas.

Ao escolher a opção desejada, basta clicar sobre o ícone de adição, deixando o amarelo;

Em “Permissões”, defina os papéis de acesso que terão permissão de visualização ao novo dashboard desenvolvido;

Para selecionar os papéis de acesso desejados, faça um checkbox nas opções escolhidas;

Confira as informações configuradas, e clique em “salvar”:

O dashboard criado ficará disponível na tela de “Dashboards Avançados” da seguinte forma:

No canto esquerdo superior ao gráfico, defina o período de atualização de informação do mesmo:

No canto direito superior ao gráfico, defina o período (data) de visualização das informações desejadas:

Para edição dos dados do gráfico, selecione a opção “Alterar dashboard”, disponível no canto superior direito:

Para verificar a listagem de dashboards avançados desenvolvidos, acesse suas ferramentas, Parametrizações, opção “Dashboards”:

Você também pode criar novos gráficos por este caminho, através do ícone de adição:

Editar os gráficos já desenvolvidos:

Ou excluir os dashboards através do ícone de lixeira disponível:

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