Além dos Dashboards gerais padrões disponíveis na plataforma, a Leads2b oferece a funcionalidade de construção de dashboards voltados aos interesses e métricas próprias dos usuários.
Neste material, vamos entender melhor sobre a apresentação dessas informações dos Dashboards Avançados.
Pontos de atenção
Antes de você se aprofundar nas informações disponíveis nos dashboards, vale esclarecer alguns pontos:
Os usuários, com exceção do administrador, visualizam nos dashboards as informações correspondentes apenas aos seus negócios.
O administrador irá visualizar as informações do funil de vendas como um todo, de todos os negócios inseridos e vendas realizadas, independente do responsável.
Para acessar os dados de Dashboards avançados, selecione “ver dashboards avançados” na tela inicial:
Selecione o ícone de adição para a construção de um novo gráfico:
No campo “Nome” identifique o novo dashboard com o título desejado;
Em “Cores padrão”, selecione a paleta para colorir as informações do seu gráfico;
Um novo mix de cores para utilização nos gráficos pode ser criado em Parametrizações, opção “Paleta de cores”. Crie conforme desejar;
Selecione os “Widgets” (integração, informações que irão conter no dashboard) entre os disponíveis:
Geração de Leads por dia - Apresenta as informações de leads gerados diariamente por usuário;
Leads por Vendedor - Apresenta o número de leads ativos por usuário/vendedor no período;
Conversão de Leads em Oportunidades - Apresenta o número de leads promovidos a oportunidades no período;
Conversão de Oportunidade em Pedidos - Aponta o número de pedidos gerados a partir das aprovações de orçamentos de oportunidades;
Origem de Leads - Contabilização do número de leads de acordo com sua origem no período;
Quantidade de oportunidades com ações no dia - Apresenta o número de oportunidades que tem ações agendadas para o dia;
Quantidade de leads com ações no dia - Apresenta o número de leads que tem ações agendadas para o dia;
Pedidos fechados no mês - Apresenta o número de pedidos fechados, vendas, do mês;
Orçamentos no mês - Orçamentos gerados na competência;
Motivos de perda de leads no mês - contabiliza o número de perdas de leads por motivo;
Motivos de perda de oportunidades no mês - contabiliza o número de perdas de oportunidades por motivo;
Leads por vendedor por dia - Leads gerados no dia, por usuário
Relatório de abertura de ações por dia por vendedor - Apresenta as ações abertas por determinado usuário por dia;
Ações atrasadas por vendedor - Contabiliza as ações em atraso por usuário;
Leads - Apresenta todos os leads por usuário;
Oportunidades - Apresenta todas as oportunidades por usuário;
Ações pendentes - Número de ações em aberto;
Oportunidades quentes - Número de oportunidades marcadas como quentes;
Contatos Adquiridos - Apresenta o número de contatos adquiridos no período;
Contatos Enriquecidos - Apresenta o número de contatos enriquecidos no período;
Geração de leads - Número de leads gerados no período;
Geração de oportunidades - Número de oportunidades geradas no período;
Negócios realizados - Número de negócios fechados no período;
Performance por fluxo - Contabiliza informações de e-mails de fluxos respondidos, e o número de contatos que entraram no fluxo;
Conversões de e-mail - Apresenta as informações dos contatos vinculados a fluxos, e a tratativa de seus e-mails (entregue, aberto, aceito);
Negócios fechados por produto - Número de negócios fechados no período, separados por produtos/serviços vendidos;
Funil Outbound - Número de entradas outbound;
Funil Inbound - Número de entradas inbound;
Funil geral - Apresenta os dados gerais do funil de vendas.
Ao escolher a opção desejada, basta clicar sobre o ícone de adição, deixando o amarelo;
Em “Permissões”, defina os papéis de acesso que terão permissão de visualização ao novo dashboard desenvolvido;
Para selecionar os papéis de acesso desejados, faça um checkbox nas opções escolhidas;
Confira as informações configuradas, e clique em “salvar”:
O dashboard criado ficará disponível na tela de “Dashboards Avançados” da seguinte forma:
No canto esquerdo superior ao gráfico, defina o período de atualização de informação do mesmo:
No canto direito superior ao gráfico, defina o período (data) de visualização das informações desejadas:
Para edição dos dados do gráfico, selecione a opção “Alterar dashboard”, disponível no canto superior direito:
Para verificar a listagem de dashboards avançados desenvolvidos, acesse suas ferramentas, Parametrizações, opção “Dashboards”:
Você também pode criar novos gráficos por este caminho, através do ícone de adição:
Editar os gráficos já desenvolvidos:
Ou excluir os dashboards através do ícone de lixeira disponível: