*Para verificar como acessar a página de relatórios após a atualização da plataforma veja o tópico Acessar relatórios.
Para otimizar as atividades diárias dos usuários, a Leads2b disponibiliza a funcionalidade, relatórios, onde é possível extrair informações de ações e atividades realizadas no sistema de maneira prática, proporcionando acompanhamento de métricas e evoluções do funil de vendas.
Nesse material você irá aprender os passos para criação, e emissão de um relatório.
O que você verá nesse artigo
Pontos de atenção
Antes de você se aprofundar nas informações disponíveis na funcionalidade de relatórios, vale esclarecer alguns pontos
O acesso a essa funcionalidade varia conforme o Papel de Acesso, e módulos liberados para o mesmo.
Acessar Relatórios
Acesse no menu lateral a opção do seu usuário:
Selecione a opção Relatórios:
Realizando esses passos você estará na tela de Relatórios:
Adicionar novos relatórios:
Para adição de um novo relatório, selecione o ícone de adição "+" disponível:
No campo “Nome”, insira o título desejado para seu relatório:
No campo “Relatórios”, selecione entre as seguintes opções disponíveis selecionando o ícone "+":
Selecione quais Papéis de acesso poderão ter acesso ao relatório:
Para finalizar selecione a opção salvar:
Relatórios disponíveis
Relatório de ações:
O relatório de ações agrupa todas as ações em aberto no sistema. Apresenta informações como nome da ação, data da ação, nome do usuário responsável, tipo (prospect/lead/oportunidade), e o número de referência do contato para qual a atividade está agendada.
Neste relatório você conseguirá fazer seleção apenas do período desejado.
Relatório de abertura de ações diárias por vendedor:
Esse relatório irá apresentar dados das atividades abertas no período selecionado por determinado usuário. Trará informações da entidade na qual a atividade foi aberta, se prospect, lead, ou oportunidade, assim como nome do cliente, atividade agendada, mensagem da ação, e caso esteja encerrada, a descrição do fechamento.
Neste relatório você conseguirá filtrar por data, usuário, tipo de ação, e tipo de entidade (prospect/lead/oportunidade).
Vale frisar que, o relatório traz as informações que quem criou, agendou, a atividade, e não o responsável por realizá-la.
Conversões de e-mail:
Direcionado a verificação das estatísticas dos fluxos. Esse relatório contabiliza os e-mails enviados para os contatos adicionados a fluxos, com seus respectivos status. Nele será possível visualizar as seguintes informações: referência do contato, entidade (prospect/lead), origem (fluxo ao qual o contato foi adicionado), lista da qual o contato pertence, E-mail (destinatário da cadência de e-mail), nome da empresa, telefone do contato, tipo (status do envio de e-mail), data do envio.
Na coluna, tipo, a qual representa o status do envio dos e-mails disparados, você irá se deparar com as seguintes opções:
Aceito: O sistema validou o endereço de e-mail, e realizou o envio;
Entregue: O e-mail foi aceito pela caixa de entrada do destinatário;
Aberto: O destinatário do e-mail abriu o e-mail;
Clicado: O destinatário do e-mail abriu o e-mail, e clicou no link disponível no template;
Convertido: O contato respondeu o e-mail enviado, e caso seja prospect, foi convertido a Leads;
Impedido: O sistema rejeitou, invalidou o envio do e-mail. Isso pode ocorrer devido a diversos motivos, como: endereços de e-mail inexistentes, nomes de domínio inválidos, o servidor de e-mail do destinatário não existe, etc.
É normal que o mesmo contato de e-mail apresente mais de um dos status descrito acima, afinal são etapas pelo qual o e-mail passa até concluir seu objetivo.
Relatório de clientes:
Neste relatório é possível extrair as seguintes informações sobre seus clientes cadastrados no sistema: nome, telefone, celular, e-mail, endereço, cidade, estado e CNPJ.
Para gerar e extrair o relatório
Para retirar o relatório siga os passos:
Selecione o período para extração das informações no campo “Intervalo”:
Cada relatório irá pedir informações diferentes, preencha com as informações que deseja:
Para visualização das informações, clique em “Gerar relatório”:
Para extrair as informações em CSV. ou Excel, clique no ícone ao lado direito da tela:
Editar ou Excluir
Para editar ou excluir o relatório criado use os ícones ao lado do título do relatório:
Pronto! Seu relatório está criado e disponível para extração das informações.😉