No módulo Parametrizações - Cadastro de Categoria de Cliente é possível definir categorias para todos os clientes, com isso possibilitando a segmentação deles dentro da plataforma.

Pontos de atenção

O item Cadastro de Categoria de Cliente é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.

Acesse Ferramentas > Parametrizações > Cadastro de Categoria de Cliente:

Para inserir uma nova categoria selecione a opção:

Informe o nome da nova categoria:

Para salvar a categoria selecione a opção:

Para editar uma categoria selecione a opção:

Para excluir uma categoria selecione a opção:


Observações

  • Categoria de cliente não é um campo obrigatório;

  • Após cadastrada a categoria ficará disponível para inserção de dados dentro da entidade CLIENTE > na aba “Geral” > Informações Adicionais > Categoria:


  • Categoria de cliente é um dos filtros que pode ser utilizados como regra para a criação de listas dinâmicas para clientes:

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