Imagine que você importou para o sistema uma lista de leads, oportunidades, com quem você já realizou tratativas e negociações importantes, e não gostaria de perder essas informações. Neste material, você vai descobrir como importar esses dados de histórico.
O primeiro passo é fazer a importação das entidades no sistema, para que em seguida, você realize a importação de seus respectivos históricos, ok?
Acesse o módulo Prospectar > Listas;
Selecione a opção:
Em seguida, você precisa baixar o nosso modelo de planilha para histórico, disponível aqui:
É importante que você siga a risca esse modelo disponível, e a inclusão das informações contidas nele. Será através das informações de id_externo, ou CNPJ, que o histórico irá localizar os respectivos contatos a que pertence, então confira se as informações estão de acordo com os cadastros importados.
Selecione o delimitador conforme a formatação da sua planilha, entre “vírgula” ou “ponto e vírgula”;
Seguindo as leis de proteção de dados, informe a demanda da tratativa para a utilização dos dados;
Caso você deseje saber mais sobre isso, vou deixar o link do nosso material explicativo Aqui.
Em seguida, basta subir o seu arquivo aqui neste campo ao lado direito, e clicar em:
Nesta próxima etapa, revise e confira as informações de sua planilha. Se estiver tudo certo, clique em:
Importante:
As ações informadas em sua planilha para registro de histórico devem estar previamente configuradas em suas Parametrizações > Ações;
A data de cadastro da ação deve ser inferior a data presente em que se realiza a importação. Datas futuras não são aceitas;
A Leads2b irá utilizar a informação de CNPJ ou Id_Externo para localizar e vincular os dados de histórico a entidade. Por isso, atente-se ao preenchimento de um desses dados;
O histórico deve ser importado posteriormente a importação de sua lista de contatos.
Observações:
Dependendo da quantidade de informações que sua lista possuir, ela pode levar alguns minutos para ser concluída;
Se ocorrer algum imprevisto, você pode reverter a sua importação através deste ícone dentro de até 24h:
Em caso de geração de erros, baixe um relatório com os motivos para correção através do ícone:
Se tiver dúvidas, não deixe de buscar ajuda com nosso time através dos nossos canais de atendimento.