Imagine que você importou para o sistema uma lista de leads, oportunidades, com quem você já realizou tratativas e negociações importantes, e não gostaria de perder essas informações. Neste material, você vai descobrir como importar esses dados de histórico.

O primeiro passo é fazer a importação das entidades no sistema, para que em seguida, você realize a importação de seus respectivos históricos, ok?

  • Acesse o módulo Prospectar > Listas;

  • Selecione a opção:

  • Em seguida, você precisa baixar o nosso modelo de planilha para histórico, disponível aqui:

É importante que você siga a risca esse modelo disponível, e a inclusão das informações contidas nele. Será através das informações de id_externo, ou CNPJ, que o histórico irá localizar os respectivos contatos a que pertence, então confira se as informações estão de acordo com os cadastros importados.

  • Selecione o delimitador conforme a formatação da sua planilha, entre “vírgula” ou “ponto e vírgula”;

  • Seguindo as leis de proteção de dados, informe a demanda da tratativa para a utilização dos dados;

Caso você deseje saber mais sobre isso, vou deixar o link do nosso material explicativo Aqui.

  • Em seguida, basta subir o seu arquivo aqui neste campo ao lado direito, e clicar em:

Nesta próxima etapa, revise e confira as informações de sua planilha. Se estiver tudo certo, clique em:

Importante:

  • As ações informadas em sua planilha para registro de histórico devem estar previamente configuradas em suas Parametrizações > Ações;

  • A data de cadastro da ação deve ser inferior a data presente em que se realiza a importação. Datas futuras não são aceitas;

  • A Leads2b irá utilizar a informação de CNPJ ou Id_Externo para localizar e vincular os dados de histórico a entidade. Por isso, atente-se ao preenchimento de um desses dados;

  • O histórico deve ser importado posteriormente a importação de sua lista de contatos.

Observações:

  • Dependendo da quantidade de informações que sua lista possuir, ela pode levar alguns minutos para ser concluída;

  • Se ocorrer algum imprevisto, você pode reverter a sua importação através deste ícone dentro de até 24h:

  • Em caso de geração de erros, baixe um relatório com os motivos para correção através do ícone:

Se tiver dúvidas, não deixe de buscar ajuda com nosso time através dos nossos canais de atendimento.

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