O menu Atividades é utilizado para acompanhar as ações/atividades criadas na aba Histórico e Ações das telas de cada negócio (Prospect, Lead, Oportunidade).
Pontos de atenção
Como padrão todos os usuários possuem acesso ao menu Analisar > Atividades, no entanto é necessário se atentar que apenas usuários administradores visualizam todas as atividades agendadas. Os demais papéis de acesso enxergam apenas as suas responsabilidades, ou conforme permissões.
Caso o usuário não tenha acesso a tela de alguma das entidades (prospect, lead, oportunidade), ao clicar na atividade o sistema exibirá um aviso de que o usuário não tem permissão para acessar essa página;
Para utilizar essa funcionalidade acesse o menu Meus Negócios > Atividades:
Após selecionado o menu citado acima você será redirecionado para a tela de Atividades:
É possível filtrar as atividades de modo geral (tudo), atrasadas, Hoje (atividades agendadas na data de hoje), Amanhã (atividades agendadas para amanhã), essa semana (atividades agendadas essa semana atual), data específica (faixa de datas: início e fim):
Para realizar uma filtragem específica basta clicar no botão:
Filtro: Tipo de Ação - para filtrar por atividade cadastrada, como por exemplo: FollowUp, Reunião, Ligações, entre outras;
Filtro Por Pipelines - para filtrar por pipelines de prospects, lead, oportunidades;
Filtro Por Tags - para filtrar por tag específica atribuída aos negócios;
Filtro Por Origem - para filtrar por origem do negócio;
Filtro Por Responsável - para filtrar por responsável pela atividade:
Para pesquisar uma atividade específica basta clicar na opção “Pesquise por Atividades” e digite o nome da empresa, ou responsável, ou contato dessa atividade;
Dentro da tabela onde as atividades são listadas também é possível ordenar por ordem alfabética de acordo com cada coluna (A-Z ou Z-A), basta clicar no cabeçalho de cada coluna:
Para visualizar uma atividade desejada basta clicar na respectiva atividade:
E acessar a aba Histórico e Ações:
Para Finalizar uma atividade basta clicar no checkbox dentro da atividade e marcar a mesma como objetivo atendido (sim) ou (não):
Pronto! Agora você já sabe como consultar sua agenda de atividades para uma melhor otimização do seu dia a dia.