Agora o acesso à tela do pipeline está diferente, neste artigo vamos identificar todas funcionalidades atribuídas à nova tela.
O que você verá neste artigo
Acessar o Pipeline;
Para acessar, no menu lateral clique na opção "Negócios":
Escolher etapa e funil de vendas:
Para selecionar a qual etapa do funil de vendas (Prospect, Lead, Oportunidade ou Pós-venda) que você deseja visualizar, selecione a opção mostrado abaixo:
Para identificar o pipeline que você deseja trabalhar, selecione a opção mostrada abaixo. Caso queira criar um novo pipeline para a etapa selecionada anteriormente, clique em "+ Novo pipeline":
Alteração das colunas do pipeline:
Para alterar os nomes das colunas do pipeline selecione o botão ao lado do nome da coluna (como mostrado abaixo).
Ao selecionar você possui a opção de:
Adicionar um novo negócio da etapa selecionada;
Editar o estágio da coluna, para renomear;
Mudar a ordem das empresas da coluna da mais recente para as mais antigas;
Mover o estágio para a direita;
Mover o estágio para a esquerda;
Criar uma nova etapa;
Apagar a coluna desejada (Atenção: para apagar uma coluna, a mesma precisa estar vazia, ou seja, não pode ter um negócio ativo, perdido ou ganho na coluna a ser excluída).
Atenção! Apenas os nome das colunas dos pipelines são passíveis de alteração (com exceção da etapa de Prospect), o nome das etapas (Prospect, Lead, Oportunidade, Pós-venda) são informações padrões da plataforma.
É necessário ter a permissão concedida pelo administrador, para poder editar as colunas.
Filtros
Para organizar o pipeline por negócios de acordo sua análise, você possui a opção "Filtros":
Filtros disponíveis:
Status do negócio: Selecione em qual status o negócio está (ativo, perdido ou ganho);
Data de criação do negócio: escolha em qual período deseja ver os negócios (hoje, semana, mês, ou data específica);
Data da próxima atividade: escolha se deseja organizar o pipeline por data das próximas atividades abertas;
Origem do Negócio: selecione se deseja visualizar os negócios por origem;
Grupo: selecione se deseja ver os negócios de um grupo específico;
Responsável pelo negócio: selecione se deseja ver os negócio de um determinado responsável pelos negócios. Caso prefira, ao clicar nas iniciais do usuário (como mostrado abaixo), serão selecionados apenas os negócios do usuário escolhido;
Tags: selecione se deseja ver apenas negócios com determinadas Tags (Atenção: Caso mais de uma tag seja selecionada, os negócios devem, obrigatoriamente, conter todas as tags selecionadas para aparecer no filtro);
Tipo (Matriz/Filial): Selecione se deseja ver apenas negócios definidos no CNPJ como matriz ou filial.
Ao finalizar de selecionar os filtros, clique em "Aplicar filtros":
Para limpar os filtros clique em "Limpar filtros":
Métricas Pipeline:
Para acompanhar as métricas do pipeline clique na opção "Pipe Metrics":
Nesta funcionalidade, você pode acompanhar:
Total de negócios (registrados no pipeline);
Negócios com valor (caso seja identificado que o negócio já está com o valor atribuído pelo vendedor);
Negócios sem valor (caso seja identificados negócios que não possuem valores atribuídos);
Valor no pipeline (a soma de todos os negócio com valores);
Ticket médio (a média dos valores de todos os negócios dentro do pipeline).
Adicionar um novo negócio:
Para adicionar um novo negócio no pipeline manualmente, selecione a opção "+ Negócio":
Preferências e Acompanhamento:
Quadro ou Lista: Selecione se deseja visualizar os negócio no pipeline em formato de quadro ou em formato de lista;
Status: Neste campo você pode verificar se está navegando na tela de Ativos, Perdidos ou Ganhos;
Ativo ou perdido: Neste campo você pode acompanhar quantos negócios estão ativos no pipeline selecionado, e quantos estão perdidos.
Informações do Card do negócio:
Cada negócio presente dentro do pipeline possui informações e ações possíveis de serem realizadas para prospecção.
Nome da empresa e contato principal: Acompanhe o nome da empresa e o nome o contato principal como primeiras informações apresentadas no card;
Informações de contato: Identifique o telefone, e-mail ou whatsapp do negócio sem abrir o card, clicando em cima do ícone desejado;
Atribua ou realize uma ação: Crie uma nova ação, realize uma ligação, envie um e-mail, gerencie as tags da empresa e mais, sem precisar abrir o card
Atenção: para realizar uma ligação ou enviar um e-mail, é necessário que o plano contemple as funcionalidades de envio de e-mail e voice;
Ação atribuída: Identifique no card se há alguma ação atribuída e verifique o status dessa ação:
Laranja: card sem atividade;
Cinza: card com atividade futura planejada;
Vermelho: card com atividade atrasada.
Aproveite todas as funcionalidades para aprimorar o seu processo comercial e dar mais agilidade ao seu dia a dia de trabalho 😉