No módulo Configurações > Exportação de Dados é possível extrair todos os dados da plataforma divididos por negócio, como, por exemplo: Prospects, Leads, oportunidade, cliente, entre outros.
O que você verá nesse artigo:
Pontos de atenção
O item Exportação de Dados é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.
Novas Funcionalidades e Melhorias
Exportação de Dados: Seleção de campos específicos para exportação, aplicação de filtros avançados e suporte para múltiplos formatos, incluindo CSV, Excel e JSON.
Integração com Ferramentas de Análise: Opções para exportação direta para ferramentas de análise como Tableau, Power BI e Google Data Studio.
Como realizar uma exportação
Acesse o ícone "⚙" > selecione a opção "Ir para configurações" > clique na opção Exportação de Dados:
Selecione o tipo de dado que deseja exportar:
- Oportunidade;
- Lead;
- Cliente;
- Contato do Cliente;
- Prospect;
- Produtos da Oportunidade;
- Produto;
- Histórico:
Selecione a faixa de datas, caso necessário, ou se deseja uma exportação de forma geral não é necessário preenchimento;
Selecione o tipo do arquivo a ser gerado:
Após preenchidos os filtros desejados, clique no botão "Exportar":
É possível acompanhar o status de geração do arquivo pela coluna, STATUS, caso esteja em PENDENTE, significa que o seu arquivo ainda não foi gerado, com isso é possível atualizar o status no botão:
Com o status indicando "Finalizado", você conseguirá baixá-lo clicando no botão:
Para excluir o arquivo gerado, basta clicar no botão:
Observações
Caso o arquivo gerado esteja em branco, significa que a plataforma não encontrou nenhum dado com os filtros informados;
O único campo obrigatório é a Entidade, então sem selecionar uma entidade o relatório não será gerado.