A Leads2b disponibiliza em sua plataforma a possibilidade de construção e definição de papéis de acesso para seus usuários. Inicialmente, você vai encontrar em seu acesso três papéis previamente cadastrados: Administrador, SDR e Closer.
O que você verá nesse artigo:
Criar um novo Papel de acesso
Mas, se nenhum deles encaixar nas suas necessidades, você pode criar um novo, conforme os passos:
Acesse Ferramentas > Papéis de acesso;
Clique no ícone de adição:
Nomeie seu novo papel de acesso;
Selecione qual o nível de permissões que o usuário terá acesso, como:
Coordenador | Permite a atribuição de usuários subordinados |
Grupo | Limita o usuário a apenas visualizações do grupo pertencente |
Gerente Regional | Permite atribuição de um grupo subordinado |
Gerente Geral | Do mesmo modo que o regional, permite a atribuição de grupo subordinado |
Administrador | Acesso a todos os registros e módulos da plataforma |
Vendedor | Usuários com acessos restritos. Podem visualizar apenas negócios atribuídos a si como responsáveis |
5. Clique em "salvar":
Editar Papel de acesso
Após cadastrado o papel de acesso será necessário definir quais permissões esse papel de acesso terá:
O ícone abaixo simboliza a permissão de visualização de determinada área da Plataforma:
O ícone abaixo, simboliza a permissão de criação/adição da entidade selecionada;
O ícone abaixo, simboliza a permissão de edição da entidade selecionada;
Por fim, o ícone abaixo simboliza a permissão de exclusão da entidade selecionada:
Após clicar na permissão que deseja liberar, a cor do mesmo será alterada para azul e caso deseje remover a permissão, basta clicar na mesma e a cor será alterada para cinza.
Para permitir algumas ações como Exportar Excel, Consulta por Nome de Empresa, Análise de Base e Consulta CNPJ, é necessário apenas assinalar o campo .
Algumas entidades (marcadas em negrito) podem ser expandidas e possuem permissões extras, que podem ser configuradas individualmente. São eles:
Dashboard;
Leads;
Produtos;
Oportunidades;
Orçamentos;
Pedidos;
Pós Venda;
Usuários do Sistema;
Parametrizações;
Clientes.
Links de Acesso Rápido
Você também pode definir Links de Acesso Rápido, que ficam disponíveis através do Menu, na seção de Ferramentas Favoritas, conforme exemplo:
Após definir todas as permissões clique em "salvar":
Pronto! Seu papel de acesso está pronto para uso.