Uma lista dinâmica de Prospect / Lead é utilizada para segmentar todos os seus negócios, de acordo com regras específicas que eles tenham em comum, como por exemplo: tag e origem.
Pontos de atenção
Apenas usuários com permissão ao módulo Prospectar > Listas, conseguem realizar o processo.
Listas dinâmicas podem ser utilizadas em Fluxos e Campanhas, para envio de e-mails.
Acesse o menu Prospectar > Listas:
Após selecionado o menu citado acima você será redirecionado para a tela de listas, para criar uma lista dinâmica selecione a opção:
Selecione a entidade Lead (engloba tanto prospect quanto Lead):
Selecione um ou mais filtros desejados para a criação da lista:
Para filtrar por data:
Selecione entre "data da próxima ação" ou "data de criação";
Nos campos "De" e "Para" , selecione o período das ações, ou de criação;
Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;
Clique em:
Para filtrar por temperatura:
Selecione a Temperatura entre Frio, Morno e Quente;
Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;
Clique em:
Para filtrar por Vendedor:
Selecione o vendedor cadastrado no campo "Vendedor";
Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;
Clique em:
Para filtrar por Origem do contato:
Selecione a origem do cliente no campo "origem do contato";
Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;
Clique em:
Para filtrar por TAGS:
Selecione a Tag desejada no campo (Caso deseje selecionar mais de uma Tag para a criação da lista, lembre-se que a entidade deve estar marcado com as duas, ou mais tags, pois a plataforma se organiza pela conexão “e”);
Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;
Clique em:
Para filtrar prospects enriquecidos: (filtro aplicável apenas para entidade PROSPECT):
Marque a opção:
Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;
Clique em:
É possível utilizar mais de um filtro para criar a lista dinâmica conforme sua necessidade, porém para que os contatos entrem nela, devem atender “TODOS” os requisitos dos filtros selecionados (pois a plataforma se organiza pela conexão “e”, e não “ou”).
Exemplo: Filtrar pela Tag “Médio Porte” e “Enriquecido”, a lista irá dispor todos os prospects que estiverem com o marcador de médio porte, e for um contato inserido no pipeline de enriquecimento.
Após criada a lista ela ficará disponível em PROSPECTAR > LISTAS:
Para visualizar uma lista selecione o botão:
Para excluir uma lista dinâmica, selecione o botão:
Observações
Apenas usuários com acesso “Administrativo” ou o próprio usuário que criou a lista poderão utilizar/visualizar a lista criada;
Se a lista dinâmica for excluída não irá excluir os prospects/leads cadastrados, uma vez que ela funciona apenas como segmentação/filtragem.
Para remover os filtros selecionados, e realizar uma nova pesquisa com outros filtros, utilize o botão:
Uma vez salva a lista, não é possível editar, caso deseje criar uma regra nova será necessário criar uma nova lista.