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Segmentações - Lista dinâmica Lead
Segmentações - Lista dinâmica Lead
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Escrito por Squad Liderança
Atualizado há mais de 7 meses

Uma lista dinâmica de Prospect / Lead é utilizada para segmentar todos os seus negócios, de acordo com regras específicas que eles tenham em comum, como por exemplo: tag e origem.

Pontos de atenção

  • Apenas usuários com permissão ao módulo Prospectar > Listas, conseguem realizar o processo.

  • Listas dinâmicas podem ser utilizadas em Fluxos e Campanhas, para envio de e-mails.


Novas Funcionalidades e Melhorias:

A funcionalidade foi aprimorada para proporcionar uma experiência mais eficiente e completa na geração de leads. As novas funcionalidades permitem uma melhor visualização, segmentação e gestão dos leads.

  • Visualização de Leads: A nova interface permite uma visualização personalizada e intuitiva dos leads, com filtros avançados que facilitam a segmentação.

  • Automação e Notificações: Implementação de fluxos de trabalho automatizados e notificações inteligentes para eventos críticos.

  • Integrações Melhoradas: Integrações nativas com plataformas de marketing, além de uma API aberta para integrações personalizadas.

  • Filtros Detalhados: Novos filtros dinâmicos permitem a segmentação dos leads por diversos critérios, como data de criação, origem, status, pontuação, região, e outros.

  • Segmentação Inteligente: Criação de segmentos personalizados para campanhas direcionadas, utilizando filtros avançados.


Como acessar:

  1. Dentro da plataforma da Leads2b, expanda o menu lateral, na segmentação "Leads" selecione a opção "Segmentações":

  2. Para criar uma nova lista clique na opção "Criar lista dinâmica":

  3. Escolha qual tipo de lista dinâmica será necessário criar:

    • Lead: Neste caso a lista pode incluir negócios da etapa de Prospect e Lead;

    • Cliente: Neste caso a lista inclui negócios que estão salvos na aba de clientes.

  4. Após escolher o tipo da lista clique em "Confirmar" para seguir para etapa de seleção dos filtros e tornar sua lista mais assertiva:


Filtros para Leads:

1° Filtro: Filtrar por

  • Data de criação: filtro relacionado a data em que o negócio foi criado;

  • Data da próxima ação: filtro relacionado a negócios que possuem uma ação em aberto dentro do histórico.

2° Filtro: Data e Hora

De e Até: Caso algum filtro seja selecionado da "1° opção" selecione o intervalo de tempo que deseja selecionar os negócios.

3° Filtro: Temperatura

4° Filtro: Vendedor

5° Filtro: Origem do Contato

6° Filtro: Tags

7° Filtro: Estado e Cidade

8° Filtro: Pipeline

9° Filtro: Estágio do Pipeline

10° Filtro: Enriquecido


Observações

  • Apenas usuários com acesso “Administrativo” ou o próprio usuário que criou a lista poderão utilizar/visualizar a lista criada;

  • Se a lista dinâmica for excluída não irá excluir os prospects/leads cadastrados, uma vez que ela funciona apenas como segmentação/filtragem.

  • Para remover os filtros selecionados, e realizar uma nova pesquisa com outros filtros, utilize o botão:

  • Uma vez salva a lista, não é possível editar, caso deseje criar uma regra nova será necessário criar uma nova lista.

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