Uma lista dinâmica de Prospect / Lead é utilizada para segmentar todos os seus negócios, de acordo com regras específicas que eles tenham em comum, como por exemplo: tag e origem.
Pontos de atenção
Apenas usuários com permissão ao módulo Prospectar > Listas, conseguem realizar o processo.
Listas dinâmicas podem ser utilizadas em Fluxos e Campanhas, para envio de e-mails.
Como acessar:
Dentro da plataforma da Leads2b, expanda o menu lateral, na segmentação "Leads" selecione a opção "Segmentações":
Para criar uma nova lista clique na opção "Criar lista dinâmica":
Escolha qual tipo de lista dinâmica será necessário criar:
Lead: Neste caso a lista pode incluir negócios da etapa de Prospect e Lead;
Cliente: Neste caso a lista inclui negócios que estão salvos na aba de clientes.
Após escolher o tipo da lista clique em "Confirmar" para seguir para etapa de seleção dos filtros e tornar sua lista mais assertiva:
Filtros para Leads:
1° Filtro: Filtrar por
Data de criação: filtro relacionado a data em que o negócio foi criado;
Data da próxima ação: filtro relacionado a negócios que possuem uma ação em aberto dentro do histórico.
2° Filtro: Data e Hora
De e Até: Caso algum filtro seja selecionado da "1° opção" selecione o intervalo de tempo que deseja selecionar os negócios.
3° Filtro: Temperatura
4° Filtro: Vendedor
5° Filtro: Origem do Contato
6° Filtro: Tags
7° Filtro: Estado e Cidade
8° Filtro: Pipeline
9° Filtro: Estágio do Pipeline
10° Filtro: Enriquecido
Observações
Apenas usuários com acesso “Administrativo” ou o próprio usuário que criou a lista poderão utilizar/visualizar a lista criada;
Se a lista dinâmica for excluída não irá excluir os prospects/leads cadastrados, uma vez que ela funciona apenas como segmentação/filtragem.
Para remover os filtros selecionados, e realizar uma nova pesquisa com outros filtros, utilize o botão:
Uma vez salva a lista, não é possível editar, caso deseje criar uma regra nova será necessário criar uma nova lista.