Nessa funcionalidade, os usuários podem cadastrar novos clientes, pessoas Físicas e Jurídicas, além de poder consultar dados financeiros e históricos de pedidos e pós vendas gerados em um determinado contato.
Pontos de atenção
Somente usuários administradores, ou com permissões ao módulo de Pós Vendas, conseguem realizar os cadastros ou edições nos contatos de clientes;
Recomendamos para a adição de pessoas físicas o cadastro do número de CPF, para diferenciação e prevenção a cadastros duplicados;
Recomendamos para a adição de pessoas jurídicas o cadastro do número de CNPJ e Razão Social, para diferenciação e prevenção a cadastros duplicados;
1. Acesse ao menu Pós-venda > Meus clientes:
2. Você será direcionado para a tela de clientes:
3. Nesta tela é possível você filtrar os clientes pelo vendedor responsável, através do respectivo campo:
4. Para importar sua base de clientes via planilha, selecione a opção:
5. Para visualizar seus clientes ativos, selecione a opção:
6. Para visualizar seus clientes removidos. selecione a opção:
7. Para adicionar um novo cliente, selecione a opção:
8. Selecione se o seu cliente é pessoa física ou jurídica:
9. Caso seu cliente for pessoa física, é de preenchimento obrigatório as informações de Nome e CPF:
10. Caso desejar, você pode preencher as demais informações como Contato, Endereço, dados financeiros e informações adicionais. Logo após, você poderá salvar este novo Cliente pessoa física:
11. Caso seu cliente for pessoa Jurídica, você deverá informar pelo menos o número do CNPJ e o Nome Fantasia:
12. Como a plataforma possui uma integração junto ao site da Receita, ao informar o número do CNPJ, ela buscará todos os dados disponíveis e preencherá automaticamente os campos:
13. Caso desejar, você pode preencher as informações adicionais, e então , salvar o novo cliente pessoa Jurídica:
14. Para visualizar os dados e informações do cliente, basta clicar em:
15. Você vai ser direcionado para a página com as informações gerais, como Responsáveis, endereços, oportunidades vinculadas, entre outros dados:
Observações
Para adicionar uma nova oportunidade ao cliente, selecione o botão:
Para excluir o cliente cadastrado, selecione a opção:
Não é possível remover um cliente que possua oportunidades vinculadas a ele. Os contatos removidos ficarão dispostos em:
Na página inicial do módulo “Meus Clientes”.