Salvou uma empresa em seu funil de vendas? Ótimo! Agora você pode atualizar as informações da empresa prospectada, criar histórico, ações e muito mais.
O que você verá neste artigo:
Acesso à Tela de Empresa
Para acessar a tela da empresa, selecione qualquer empresa salva em seu funil de vendas, ou acesse Menu > Negócios > selecionar um card de empresa.
Preenchimento de informações
No inicio da tela é possível verificar algumas informações. Essas informações variam de acordo com a etapa do funil em que o negócio está.
Valor do Negócio/ + Adicionar produtos: Na etapa de oportunidade é possível colocar o valor da oportunidade ou adicionar os produtos e orçamentos na oportunidade - (Atenção: consulte seu plano para verificar a disponibilidade dessa funcionalidade);
Pipeline: informação do pipeline em que o negócio se encontra;
Previsão de fechamento: Na etapa de oportunidade é possível inserir uma data de previsão de fechamento para a oportunidade trabalhada;
Responsável: Nome do responsável pelo negócio. Neste campo é possível alterar o responsável pelo negócio;
Tags: Gerencie, adicione, retire ou crie novas tags para o negócio.
Ao selecionar a opção "Ações", você possui mais funcionalidades.
Notas de negociação: Em notas de negociação é possível registrar informações para preencher o histórico do negócio trabalhado, sendo passíveis de alterações;
Arquivos anexados: Caso deseje, é possível anexar um arquivo (imagem ou pdf) para completar o histórico do negócio trabalhado;
Mover de pipeline: Mova o negócio para outro pipeline;
Permissões: Caso deseje, é possível liberar a permissão de visualização e edição para um usuário que não seja responsável pelo negócio;
Ver Cliente vinculado: Em oportunidade, você pode verificar o cliente vinculado à oportunidade;
Associar ou Desassociar cliente: Em oportunidade ou pós-venda é possível associar ou desassociar o cliente ao negócio;
Remoção de oportunidade: Em oportunidade, é possível remover a oportunidade que não se enquadra mais no processo;
Gerar ou perder negócio: Em todas as etapas do negócio é possível “avançar” para a próxima etapa do funil de vendas, ou “perder” caso a empresa não seja mais trabalhada. Na etapa de Prospect, é possível “Gerar lead", na etapa de Lead é possível “Gerar Oportunidade", na etapa de Oportunidade é possível “Ganhar Oportunidade” e se necessário, é possível também gerar um pós-venda. Caso o negócio trabalhado necessite ser perdido por algum motivo, basta clicar no botão "perder" para que seja retirado do funil principal;
Temperatura: apenas na etapa de leads é possível atribui uma temperatura (frio, morno e quente) para identificar a possibilidade do negócio virar uma oportunidade.
Preencher histórico
Dentro da tela de negócio é possível registrar informações, planejar ações, enviar e-mails e realizar reuniões online, dessa maneira tudo fica registrado em um único histórico.
Nota: Caso seja necessário registrar uma conversa ou informação, é possível escrever uma nota e salvar no histórico. Notas não são passíveis de alteração após serem salvas;
Atividade: Após planejar uma ação de ligação, visita ou follow-up com um possível cliente, registre a ação, a data e hora a serem executadas. As ações ficam salvas como lembretes dentro do histórico do negócio.
E-mail: Envie e-mails através da plataforma, para o registro dos envios e respostas. (Atenção: consulte seu plano para verificar a disponibilidade dessa funcionalidade);
Vídeo conferência: Neste caso, é possível gerar um link de vídeo chamada para realizar a reunião através da plataforma, assim como, se desejado, manter a gravação dentro do histórico - (Atenção: consulte seu plano para verificar a disponibilidade dessa funcionalidade).
Acompanhar Histórico
Após preencher as informações para registro do histórico, é possível acompanhar todos os registros salvos.
Na primeira tela é possível filtrar apenas a ação que deseja consultar no histórico, como as atividades planejadas, notas, e-mails, videoconferência e chamadas realizadas.
Planejado: no campo planejado, ficam todas as atividades em aberto;
Histórico: no campo histórico, ficam registrados todas as ações realizadas dentro do negócio.
Informações da empresa
Ao lado esquerdo da tela, é possível consultar algumas informações do negócio trabalhado.
Código: código de acompanhamento da plataforma do prospect, lead, oportunidade ou pós-venda;
Empresa: Nome da empresa;
Origem: Origem atribuída ao negócio;
CNPJ: CNPJ da empresa trabalhada;
Ver cartão CNPJ: Caso seja preciso conferir as informações no CNPJ, selecione o botão para verificar de acordo com a Receita Federal;
Dados da empresa: Dados da empresa, como: telefone, e-mail, endereço e redes sociais (caso encontradas).
Informações de contato
Ao lado direito da tela é possível acrescentar e consultar as informações de contatos com o negócio trabalhado.
Robô de Enriquecimento: Caso deseje encontrar mais contatos da empresa pelo website da empresa, selecione a opção Robô de Enriquecimento (Saiba como usar);
Adicionar contato: Para adicionar um novo contato para o negócio, clique em "Adicionar contato";
Importar contatos: Para encontrar mais e-mails dos decisores, selecione a opção "Importar contatos", essa funcionalidade está ligada com a extensão de contatos (Saiba como usar);
Contatos: Para verificar os contatos já salvos ou realizar alguma edição, clique no nome do contato desejado.
Jornada do negócio
No lado direito da tela, abaixo dos contatos, é possível verificar a Jornada do negócio.
A jornada do negócio abrange o tempo em que este negócio está dentro do funil de vendas e seu status. Nesta tela é possível acompanhar quanto tempo o negócio ficou em cada etapa do processo;
Barra da jornada: nesta barra é possível verificar visualmente quanto tempo o negócio ficou em cada etapa do funil de vendas;
Relatório: caso necessite, é possível baixar o relatório da Jornada do negócio em CSV ou XLSX.