Os orçamentos, consistem em propostas de negócio a serem encaminhadas a possíveis clientes. Neles, evidenciam-se os produtos/serviços ofertados e seus respectivos valores. Assim como observações relevantes como, condições de pagamento, garantias, e validades da proposta.
Dentro da Leads2b é possível elaborar os orçamentos com base nos modelos disponíveis, assim como realizar o disparo para o lead.
Pontos de atenção
Consulte o seu plano para identificar a possibilidade da geração do orçamento;
Apenas usuários com permissão ao módulo de Oportunidades e com liberação para edição, conseguem realizar o processo;
Como configuração padrão, a inclusão de orçamentos é permitida apenas caso haja cliente associado a oportunidade.
Adicionar produto
Para gerar um orçamento primeiro é necessário adicionar um produto/serviço ou mais a oportunidade. Eles precisam ser cadastrados previamente na plataforma, para saber como clique aqui.
Passo 1: Dentro da oportunidade selecione a opção "Produto":
Passo 2: Selecione a opção "+ Adicionar Produto":
Passo 3: Selecione um ou mais produtos/serviços desejados para a negociação clicando no botão "+":
Passo 4: Após selecionar os produtos, realize as alterações de quantidade do produto e desconto, caso seja necessário:
1. Desconto: Use o campo para aplicar o desconto;
2. Quantidade: Use o campo para aplicar a quantidade.
Associando cliente ao negócio
acesse ações e selecione "vincular cliente":
Ao acessar se não tiver nenhum cliente clique em "Adicionar novo cliente":
Selecione o tipo de cliente que deseja, podendo ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
Preencha os campos obrigatórios sendo eles
Pessoa Física - Nome e CPF
Pessoa Jurídica - Email, telefone, CNPJ e Nome fantasia ou razão social
*Nota* Caso seu negócio ja tenha um CNPJ vinculado poderá clicar na lupa localizado na imagem abaixo, na qual vai adicionar as informações necessárias automaticamente
Ao terminar de preencher as informações essenciais e as demais informações desejadas no fim da página vai ter o botão de salvar
Ao associar irá voltar para a tela onde poderá selecionar o cliente desejado para associar ao negócio
Após selecionado clique em Salvar
E pronto seu cliente está associado
Gerar Orçamento
Atenção: Para conseguir gerar um orçamento, antes verifique se existe um cliente associado à esse negócio.
Passo 1: Após selecionar os produtos, role a tela para baixo e clique na opção "+ Adicionar Orçamento":
Passo 2: Marque os produtos/serviços que serão considerados para o orçamento que irá gerar:
Passo 3: Preencha as informações que serão geradas no orçamentos:
Passo 4: Selecione o modelo de orçamento que será usado. Neste campo você possui os modelos padrões que a Leads2b traz, mas é possível personalizar seu modelos de orçamento, para saber mais clique aqui.
Para finalizar a geração do orçamento clique em "Salvar";
Orçamento gerado
Após gerar o orçamento, você possui alguma opções:
Aprovar: Para aprovar o orçamento e efetuar a venda dentro da plataforma, selecione a opção "Aprovar". Ao usar essa opção, automaticamente será criado o pedido do orçamento;
Editar: Caso deseje editar alguma informação do seu orçamento;
Ações: Ao selecionar a opção "ações", você tem a opção de:
Ver a oportunidade que o orçamento está vinculado;
Ver o cliente que está associado a oportunidade;
Abrir o orçamento em uma nova aba para expandir o documento e ter uma visão com mais detalhes;
Cancelar o orçamento.
Modelo: Caso deseje mudar o modelo do orçamento escolhido, selecione o novo modelo;
Download: Para realizar o download do orçamento clique em "Download";
Enviar orçamento: Você também pode optar em enviar o orçamento para o e-mail do possível cliente, para saber em detalhes clique aqui.
Após gerar os orçamentos, você pode controlar todos os documento gerados por filtros, para saber mais clique aqui.
Observações
O layout de orçamentos padrões que Leads2b oferece, são passíveis de algumas personalizações, como por exemplo, a inclusão da logo do cliente. Consulte nosso time de suporte para mais informações;
O orçamento aprovado pelo cliente, e pelo responsável interno, provoca a geração de um Pedido.