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Escrito por Vinícius Emanuel Lino Sousa
Atualizado há mais de uma semana

Para administrar e organizar os seus contatos e ações com os clientes cadastrados na plataforma, na Leads2b é possível registrar essas atividades através da aba “Atividade”. Neste artigo, vou te mostrar como realizar o registro, vamos lá?


Registrar Nova atividade

Ao abrir um negócio salvo no seu funil de vendas, selecione a opção “Atividade” para iniciar o registro de uma nova ação:

Ao abrir a aba, estarão disponíveis os campos de Responsável, Tipo de Atividade, Data e Hora, Duração e Mensagem:

Responsável: Escolha, dentre os usuários da sua conta na plataforma, quem será o responsável por realizar essa ação;

Tipo de Atividade: Selecione qual tipo de ação você irá realizar (E-mail, Ligação, Demonstração, entre outros), ou entre as ações parametrizadas na sua plataforma;

Data e Hora: Dia e horário que pretende realizar a ação;

Duração: Em minutos, estipule o tempo estimado para realização;

Mensagem: Insira uma breve descrição sobre a ação ou observações que podem auxiliar no momento do contato (o preenchimento deste campo é opcional).

Após o preenchimento das informações, basta clicar no botão “Salvar”.


Planejado

Abaixo na tela é possível acompanhar as ações Planejadas, ou seja, que ainda não foram executadas.


Finalizar Ação

Quando realizar a ação, você possui algumas opções de ação para organizar o histórico: Finalizar, Tentativa e Reagendar.

  • Finalizar: Caso tenha finalizado a atividade selecione a opção "Finalizar", indique se o objetivo foi concluído ou não, e coloque os detalhes da ação;

  • Tentativa: Caso tenha realizado uma tentativa sem sucesso, mas deseja registrar, clique em tentativa;

  • Reagendar: Caso precise mudar a data e hora da realização da atividade devido algum contratempo ou situação, clique em reagendar e coloque a nova data e horário e o motivo do reagendamento.


Histórico

Após finalizar a ação, ele ficará na parte Histórico com as informações adicionadas:

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