Para administrar e organizar os seus contatos e ações com os clientes cadastrados na plataforma, na Leads2b é possível registrar essas atividades através da aba “Atividade”. Neste artigo, vou te mostrar como realizar o registro, vamos lá?
Registrar Nova atividade
Ao abrir um negócio salvo no seu funil de vendas, selecione a opção “Atividade” para iniciar o registro de uma nova ação:
Ao abrir a aba, estarão disponíveis os campos de Responsável, Tipo de Atividade, Data e Hora, Duração e Mensagem:
Responsável: Escolha, dentre os usuários da sua conta na plataforma, quem será o responsável por realizar essa ação;
Tipo de Atividade: Selecione qual tipo de ação você irá realizar (E-mail, Ligação, Demonstração, entre outros), ou entre as ações parametrizadas na sua plataforma;
Data e Hora: Dia e horário que pretende realizar a ação;
Duração: Em minutos, estipule o tempo estimado para realização;
Mensagem: Insira uma breve descrição sobre a ação ou observações que podem auxiliar no momento do contato (o preenchimento deste campo é opcional).
Após o preenchimento das informações, basta clicar no botão “Salvar”.
Planejado
Abaixo na tela é possível acompanhar as ações Planejadas, ou seja, que ainda não foram executadas.
Finalizar Ação
Quando realizar a ação, você possui algumas opções de ação para organizar o histórico: Finalizar, Tentativa e Reagendar.
Finalizar: Caso tenha finalizado a atividade selecione a opção "Finalizar", indique se o objetivo foi concluído ou não, e coloque os detalhes da ação;
Tentativa: Caso tenha realizado uma tentativa sem sucesso, mas deseja registrar, clique em tentativa;
Reagendar: Caso precise mudar a data e hora da realização da atividade devido algum contratempo ou situação, clique em reagendar e coloque a nova data e horário e o motivo do reagendamento.
Histórico
Após finalizar a ação, ele ficará na parte Histórico com as informações adicionadas:
