Na funcionalidade de Cadastro de Produto é possível adicionar produtos ou serviços ofertados pela empresa. Isso possibilita a adição do produto ou serviço para calcular o valor da oportunidade gerada no funil de vendas, assim como a geração de orçamentos e pedidos.
Para adicionar o produto você pode realizar uma importação de uma lista ou adicionar um produto/serviço manualmente. Se no seu caso você fará uma importação, consulte este artigo.
Acessar a tela
Para acessar a tela de Produtos, no menu lateral clique em CRM > Produtos:
Novo Produto
Para adicionar um novo Produto selecione a opção "+ Novo Produto":
Preencha as informações das etapas seguinte para adicionar o novo produto/serviço.
Atenção, não é preciso preencher todos os campos para adicionar o novo produto/serviço, entretanto os campos com a indicação "Obrigatórios" precisam ser preenchidos.
1. Informações do produto
A primeira etapa é a "Informações do produto"
Nome do produto (obrigatório): Aplique o nome do produto que está sendo cadastrado;
FK ID: A chave de identificação do produto caso tenha uma organização interna. Esse campo é normalmente utilizado por usuários que possuem uma base de produtos em outro CRM ou ERP, e para facilitar a pesquisa de produto, utilizam um código chave;
Descrição (obrigatório): Descreve as informações do produto;
Tipo (obrigatório): Indique se o que está sendo cadastrado é um Produto ou Serviço;
Categoria: Selecione a Categoria em que o produto será cadastrado.
Atenção, a categoria deve ser previamente configurada na plataforma, para saber mais clique aqui.
Grupos: Selecione os grupos de acesso a esse produto.
Atenção! Os grupos devem ser previamente cadastrados para que estejam disponíveis para seleção, para saber mais clique aqui.
Imagem: Selecione as imagens do produto caso deseje. É possível enviar até 5 arquivos de até 5MB cada;
Arquivos: Selecione arquivos do produto caso deseje. É possível enviar até 5 arquivos de até 5MB cada;
Status: Selecione o Status como Ativo para o produto ficar liberado para o uso da equipe.
Selecione a próxima etapa "Precificação" para continuar com o cadastro.
2. Precificação
Unidade de medida (obrigatório): Defina a unidade de medida de venda do produto. Por exemplo, se por unidade, se por quilo, por metro, etc;
Quantidade: Atribua a quantidade disponível do produto em estoque;
Preço de venda (obrigatório): Atribua o preço da venda do produto/serviço;
Preço de fábrica:
Preço em promoção:
Imposto:
Custo de frete:
Margem de lucro:
3. Parâmetros
Valor editável: Caso o valor do seu produto seja editável, deixe essa opção habilitada;
Quantidade fracionária: Caso seu produto possa ser ofertado em frações, habilite a opção “Quantidade fracionária”.
4. Campos personalizados
Caso você tenha algumas informações que precisam ser cadastradas, e que a plataforma não traz como padrão, é possível adicionar campos personalizados. Eles precisam ser cadastrado em configurações para serem utilizados. Para saber mais clique aqui.
Salvar
Clique em "Salvar" para finalizar o cadastro, ou clique em "Salvar e adicionar outro" para salvar esse produto e já realizar a adição de outro.
Lista de produtos
Na tela de produtos é possível acompanhar o que já foi cadastrado. Ao clicar no nome do produto é possível verificar as informações ou realizar edições no cadastro.
