Uma lista dinâmica de Prospect / Lead é utilizada para segmentar todos os seus negócios, de acordo com regras específicas que eles tenham em comum, como por exemplo: tag e origem.

Pontos de atenção

  • Apenas usuários com permissão ao módulo Prospectar > Listas, conseguem realizar o processo.

  • Listas dinâmicas podem ser utilizadas em Fluxos e Campanhas, para envio de e-mails.

Acesse o menu Prospectar > Listas:

Após selecionado o menu citado acima você será redirecionado para a tela de listas, para criar uma lista dinâmica selecione a opção:

Selecione a entidade Lead (engloba tanto prospect quanto Lead):

Selecione um ou mais filtros desejados para a criação da lista:

Para filtrar por data:

  • Selecione entre "data da próxima ação" ou "data de criação";

  • Nos campos "De" e "Para" , selecione o período das ações, ou de criação;

  • Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;

  • Clique em:

Para filtrar por temperatura:

  • Selecione a Temperatura entre Frio, Morno e Quente;

  • Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;

  • Clique em:

Para filtrar por Vendedor:

  • Selecione o vendedor cadastrado no campo "Vendedor";

  • Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;

  • Clique em:

Para filtrar por Origem do contato:

  • Selecione a origem do cliente no campo "origem do contato";

  • Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;

  • Clique em:

Para filtrar por TAGS:

  • Selecione a Tag desejada no campo (Caso deseje selecionar mais de uma Tag para a criação da lista, lembre-se que a entidade deve estar marcado com as duas, ou mais tags, pois a plataforma se organiza pela conexão “e”);

  • Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;

  • Clique em:

Para filtrar prospects enriquecidos: (filtro aplicável apenas para entidade PROSPECT):

  • Marque a opção:

  • Confira se a lista de contatos selecionados conforme o filtro é a desejada;

  • Clique em:

É possível utilizar mais de um filtro para criar a lista dinâmica conforme sua necessidade, porém para que os contatos entrem nela, devem atender “TODOS” os requisitos dos filtros selecionados (pois a plataforma se organiza pela conexão “e”, e não “ou”).

Exemplo: Filtrar pela Tag “Médio Porte” e “Enriquecido”, a lista irá dispor todos os prospects que estiverem com o marcador de médio porte, e for um contato inserido no pipeline de enriquecimento.

Após criada a lista ela ficará disponível em PROSPECTAR > LISTAS:

Para visualizar uma lista selecione o botão:

Para excluir uma lista dinâmica, selecione o botão:

Observações

  • Apenas usuários com acesso “Administrativo” ou o próprio usuário que criou a lista poderão utilizar/visualizar a lista criada;

  • Se a lista dinâmica for excluída não irá excluir os prospects/leads cadastrados, uma vez que ela funciona apenas como segmentação/filtragem.

  • Para remover os filtros selecionados, e realizar uma nova pesquisa com outros filtros, utilize o botão:

  • Uma vez salva a lista, não é possível editar, caso deseje criar uma regra nova será necessário criar uma nova lista.

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