Uma lista dinâmica de clientes é utilizada para segmentar todos os clientes, ou clientes específicos de acordo com regras específicas que eles tenham em comum, como por exemplo: origem e categoria.

Pontos de atenção

  • Apenas usuários com permissão ao módulo Prospectar > Listas, conseguem realizar o processo.

  • Listas dinâmicas para clientes são utilizadas em Fluxos e Campanhas, para envio de e-mails.

Acesse o menu Prospectar > Listas:

Após selecionado o menu citado acima você será redirecionado para a tela de listas, para criar uma lista dinâmica selecione a opção:

Selecione a entidade Cliente:

Para configurar a lista dinâmica de clientes selecione a aba “Edição”:

  • No campo “Nome” informe um nome para identificação dessa lista:

  • No campo “Seleção de Clientes” informe se a lista deve conter todos os seus clientes: nessa opção, não será necessário atribuir uma condição, pois irá carregar todos os seus clientes cadastrados:

  • Ou segmentar a sua lista de clientes por configurações de filtros (regras/condições):

Para segmentar os seus clientes selecione se o cliente deve atender a pelo menos uma ou todas as condições de cada grupo de condições:

Na criação das condições é necessário escolher o campo que servirá como regra de filtragem entre os campos: Nome, E-mail, Endereço, Cidade, Bairro, Estado, Categoria do cliente, Origem:

Escolha se essa condição deve “ser igual”, “diferente”, “conter” ou “não conter” determinado termo, como no exemplo abaixo:

Para adicionar mais condições basta selecionar a opção:

Para remover alguma condição basta selecionar o botão da respectiva condição:

Entre uma condição e outra é necessário informar se elas serão E (soma de condições) ou OU (uma ou outra):

Também é possível adicionar outros grupos de condições distintas em:

(informando se o filtro deve atender as condições de todos ou de qualquer grupo);

  • No campo “Seleção de Contatos dos Clientes” é possível escolher qual dos contatos entrará na lista:

  1. O contato principal (o próprio cadastro do cliente):

  2. Contatos secundários (contatos contidos no cadastro do cliente na aba CONTATOS):

    Para visualizar quais contatos foram atribuídos a essa de acordo com as condições cadastradas selecione a aba “Pré-Visualização”:

Após cadastradas todas as condições de segmentação da lista salve os dados selecionando o botão:

Observações

  • Apenas usuários com acesso “Administrativo” ou o próprio usuário que criou a lista poderão utilizar/visualizar a lista criada;

  • Se a lista dinâmica for excluída não irá excluir os clientes cadastrados, uma vez que ela funciona apenas como segmentação/filtragem.

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