Nessa funcionalidade, os usuários podem cadastrar novos clientes, pessoas Físicas e Jurídicas, além de poder consultar dados financeiros e históricos de pedidos e pós vendas gerados em um determinado contato.

Pontos de atenção

  • Somente usuários administradores, ou com permissões ao módulo de Pós Vendas, conseguem realizar os cadastros ou edições nos contatos de clientes;

  • Recomendamos para a adição de pessoas físicas o cadastro do número de CPF, para diferenciação e prevenção a cadastros duplicados;

  • Recomendamos para a adição de pessoas jurídicas o cadastro do número de CNPJ e Razão Social, para diferenciação e prevenção a cadastros duplicados;

1. Acesse ao menu Pós-venda > Meus clientes:

2. Você será direcionado para a tela de clientes:

3. Nesta tela é possível você filtrar os clientes pelo vendedor responsável, através do respectivo campo:

4. Para importar sua base de clientes via planilha, selecione a opção:

5. Para visualizar seus clientes ativos, selecione a opção:

6. Para visualizar seus clientes removidos. selecione a opção:

7. Para adicionar um novo cliente, selecione a opção:

8. Selecione se o seu cliente é pessoa física ou jurídica:

9. Caso seu cliente for pessoa física, é de preenchimento obrigatório as informações de Nome e CPF:

10. Caso desejar, você pode preencher as demais informações como Contato, Endereço, dados financeiros e informações adicionais. Logo após, você poderá salvar este novo Cliente pessoa física:

11. Caso seu cliente for pessoa Jurídica, você deverá informar pelo menos o número do CNPJ e o Nome Fantasia:

12. Como a plataforma possui uma integração junto ao site da Receita, ao informar o número do CNPJ, ela buscará todos os dados disponíveis e preencherá automaticamente os campos:

13. Caso desejar, você pode preencher as informações adicionais, e então , salvar o novo cliente pessoa Jurídica:

14. Para visualizar os dados e informações do cliente, basta clicar em:

15. Você vai ser direcionado para a página com as informações gerais, como Responsáveis, endereços, oportunidades vinculadas, entre outros dados:

Observações

  • Para adicionar uma nova oportunidade ao cliente, selecione o botão:

  • Para excluir o cliente cadastrado, selecione a opção:

  • Não é possível remover um cliente que possua oportunidades vinculadas a ele. Os contatos removidos ficarão dispostos em:

Na página inicial do módulo “Meus Clientes”.

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