Para administrar e organizar os seus contatos e ações com os clientes cadastrados na plataforma, na Leads2b é possível registrar essas atividades através da aba “Atividade”. Neste artigo, vou te mostrar como realizar o registro, vamos lá?

A aba é localizada na tela de Negócio, onde são exibidos os dados da empresa. Basta clicar em “Atividade” para iniciar o registro de uma nova ação:

Ao abrir a aba, estarão disponíveis os campos de Responsável, Tipo, Data e Hora, Duração e Mensagem:

Responsável: Escolha, dentre os usuários da sua conta na plataforma, quem será o responsável por realizar essa ação;

Tipo: Selecione qual tipo de ação você irá realizar (E-mail, Ligação, Demonstração, entre outros), ou entre as ações parametrizadas na sua plataforma;

Data e Hora: Dia e horário que pretende realizar a ação;

Duração: Em minutos, estipule o tempo estimado para realização;

Mensagem: Insira uma breve descrição sobre a ação ou observações que podem auxiliar no momento do contato (o preenchimento deste campo é opcional).

Após o preenchimento das informações, basta clicar no botão “Salvar”. A ação salva estará disponível para visualização no campo “Histórico” > “Todos”. (caso queira filtrar pelas ações específicas, clique nas abas disponíveis (“Atividade”, “Notas”, “E-mail”, “Videoconferência”, “Chamadas”)

No canto superior direito da atividade, aparecerão 3 opções:

Ao clicar no primeiro ícone, você poderá reagendar a atividade, alterando sua data e horário, além de ser possível digitar uma mensagem para descrevê-la.

Através do segundo ícone, “Registrar tentativa”, registre quando houver uma tentativa de realização da atividade antes de concluí-la efetivamente.

No momento em que a atividade for realizada, selecione a opção “Marcar como finalizado” (terceiro ícone) para marcar a atividade como concluída.

Informe se o objetivo foi concluído e, caso queira, insira uma descrição.

Pronto! Com a atividade registrada na plataforma, é possível visualizar, organizar e administrar os contatos que realizará com seus clientes.

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