No menu superior direito da Leads2b você tem acesso à página de configurações e informações da sua plataforma para o seu acompanhamento e gerenciamento.
Como acessar: ao clicar em seu nome de usuário (como mostrado na imagem abaixo), um menu abrirá com as seguintes opções:
Gerenciar meu plano: nesta opção você pode acessar as informações do seu plano como número de usuários, adicionais contratados e controle dos limites das funcionalidades.
Atenção: apenas o usuário administrador da conta tem acesso a essa funcionalidade.
Preferências pessoais: você pode configurar seu perfil inserindo sua foto de usuário e editando informações como nome, telefone, e definindo suas preferências quanto ao recebimento de informações por e-mail e notificações de ações.
Para alterar suas preferências, siga o passo a passo abaixo:
Na primeira aba, configure suas informações pessoais e preferências de interface
2. Clique no ícone que está acima do seu nome, no canto superior esquerdo da tela para carregar sua foto. Lembrando que ela não pode ultrapassar 2 MB e precisa estar salva em formato .jpg ou .png
3. Na aba "Segurança", você poderá realizar a troca de senha
4. Na aba "Notificações", é possível personalizar os tipos de atividade sobre as quais você quer que a plataforma te notifique e configurar as notificações padrões do sistema, além do seu canal
5. Na aba "e-mail e calendário", você poderá gerenciar suas contas conectadas
Programa de indicações: aqui você pode aderir ao nosso programa de indicações, acumulando pontos por indicação que podem ser convertidos em dinheiro e resgatados a qualquer momento, sendo que a transferência será realizada em até sete dias
Integrações: para dar início às configurações de integrações com outras plataformas,
selecione esta opção do menu
Atenção: consulte seu plano para verificar a disponibilidade de integrações.
Suporte: caso precise de ajuda para realizar alguma ação dentro da plataforma, basta selecionar esta opção do menu — que também fica disponível no ícone do canto inferior direito da tela
Leads2b Academy: acesse os cursos do Leads2bAcademy que abordam as
funcionalidades do seu plano ou consulte os cursos de vendas (caso tenha adquirido)
Administração interna: clicando nesta opção, abrirá uma tela com as seguintes guias: Gerais, Oportunidade, Produtos, Pedidos, Clientes, Orçamentos, Leads, Histórico, Pós-Venda, Prospects e Próprias, onde você poderá realizar as configurações correspondentes a cada um dos parâmetros da plataforma
Configurações do menu: na opção "Modo claro da barra lateral", você pode configurar o seu menu lateral para modo claro ou escuro, de acordo com sua preferência de uso. Já em recolher automaticamente, é possível habilitar ou desabilitar esta função no menu lateral
Resumo das informações: por fim, o menu também apresenta informações sobre o seu plano, mais especificamente a quantidade de usuários e o número de empresas para prospectar. Além de conter um botão para facilitar a realização de um upgrade, caso você precise
Sair da conta: selecione esta opção caso queria sair do seu perfil.
