No módulo Parametrizações - Integrações é possível realizar a integração da Leads2b com demais plataformas disponibilizadas, para que os Leads / Oportunidades entrem automaticamente na plataforma.
Pontos de atenção
O item Integrações é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.
Atualmente estão disponíveis duas integrações: RD Station e Facebook Lead Ads.
Acesse Ferramentas > Parametrizações > Integrações;
Integração RD Station
A RD Station, consiste em uma plataforma de gerenciamento e automatização de marketing, e controle de processos comerciais, assim como a Leads2b. Assim as configurações de nosso sistema permitem a integração com o sistema RD Station promovendo ao cliente o acompanhamento de suas captações entre as duas plataformas. A integração irá copiar a entidade RD Station para a plataforma Leads2b e registrar as conversões no histórico do negócio da plataforma.
Para iniciar a integração Selecione a opção “Configurar” do item RD Station:
Selecione “Integrar Conta”, para vincular o acesso RD Station ao Leads2b:
Insira os dados de acesso RD Station:
Selecione a conta na qual deseja se conectar. Clique em “Continuar”:
A página irá submeter a confirmação de acesso da Leads2b, as informações da RD Station. Clique em “Conectar”:
A página irá redirecionar para as configurações iniciais da Leads2b, onde será possível configurar as ações de captação;
Para configurar Leads, selecione “Adicionar Ações” em “Lead”, com isso as entidades RD Station no estágio “Lead” serão adicionadas à sua plataforma através da ação selecionada:
Selecione o responsável pela captação, entre ‘Usuário” ou “Roteador”:
Selecione o pipeline, e a etapa do pipeline em que os leads captados devem ser inseridos:
Identifique a origem das captações em “Atribuir origem”:
Selecione se após a captação, a plataforma deve atribuir uma ação ao Lead gerado em “Gerar ação para o Responsável”:
Em caso da opção “Gerar ação para o responsável” estar marcada, selecione entre as ações disponíveis:
Para configurar Oportunidade, selecione “Adicionar Ações” em “Oportunidade”, com isso as entidades RD Station no estágio “Oportunidade” serão adicionadas à plataforma através da ação selecionada:
Selecione o responsável pela captação, entre “Usuário” ou “Roteador”:
Selecione o Pipeline em que a Oportunidade deverá ser inserida;
Selecione o estágio do pipeline na qual a oportunidade será inclusa;
Identifique a origem das captações em “Atribuir origem”;
Selecione se após a captação, a plataforma deve atribuir uma ação ao lead gerado em “Gerar ação para o Responsável”;
Em caso da opção “Gerar ação para o responsável” estar marcada, selecione entre as ações disponíveis;
Em “Configurações Adicionais”, selecione a interação a ser realizada no RD Station ao promover uma oportunidade:
Caso ganha, selecione entre:
Caso perdida, selecione entre:
Para associar o responsável da atualização conforme usuário vinculado ao RD Station, selecione:
Selecione “Salvar”, para concluir a integração com o RD Station:
Para desativar a integração da plataforma Leads2b com a RD Station, selecione “Remover Integração”: