No módulo Configurações > Tags, é possível criar Tags/etiquetas, para categorizar empresas de um mesmo segmento.
O que você verá nesse artigo:
Pontos de atenção
O item Tags é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.
Como Criar uma nova Tag
Acesse o ícone "⚙" > selecione a opção "Ir para configurações" > clique na opção Tags:
Para criar uma nova tag selecione a opção de adição:
Digite o nome desejado e clique em "Salvar":
Editar Campos Customizados
Para editar uma tag já criada, na página da Tags escolha qual será alterada e selecione o ícone de edição:
Excluir Campo Customizado
Para excluir uma Tag já criada, na página da Tags escolha qual será retirada e selecione o ícone de exclusão:
Cadastrando Tags pela tela de negócio
Acesse um negócio já adicionado no funil de vendas e abra a página do negócio. Clique na opção "Tags +":
Digite o nome desejado, escolha uma cor e clique em Criar Nova Tag:
Utilizando as Tags
Para inserir tags acesse um negócio já adicionado no funil de vendas e abra a página do negócio. Clique na opção "Tags +":
Selecione as tags desejadas para adicionar no negócio:
Para remover uma tag de um prospect, lead ou oportunidades basta clicar no nome da Tag e desmarcar a seleção:
Observações
Só é possível editar o nome de uma Tag pelo caminho: Ferramentas > Configurações > Tags;
Só é possível definir uma cor para uma Tag quando criada pela tela de negócios;
É possível inserir TAG em massa na importação da lista OU via fluxo, utilizando a ação APLICAR TAG.