As parametrizações do sistema são as configurações básicas e iniciais necessárias para que a plataforma funcione adequadamente. Neste artigo, você aprenderá:

Gerenciamento de usuários

O primeiro passo é configurar todos os perfis de acesso e as permissões dos usuários que você deseja cadastrar na plataforma.

Dentro da Leads2b, existem alguns papéis de acesso pré-definidos, comuns a vários tipos de empresas:

Além desses papéis pré-definidos, é possível criar novos papéis de acesso. Para isso, acesse a plataforma Leads2b na página inicial.

Clique na engrenagem no canto inferior esquerdo da tela e selecione "Papéis de acesso". Aqui, você encontrará os três papéis pré-configurados e a opção de criar novos clicando no botão “+” no canto superior direito.

Por exemplo, se você deseja criar um papel de acesso chamado "Coordenação", poderá definir quais permissões específicas esse papel terá.

Também é possível criar links de acesso fácil para esse acesso, selecionando entre as opções disponíveis:

Após salvar, você poderá especificar quais permissões os usuários desse papel terão, como ações relacionadas à leads e oportunidades. Existem várias permissões que podem ser configuradas.

Para habilitar uma permissão, utilize os botões à direita. O primeiro botão permite visualizar, o segundo, inserir; o terceiro, editar; e o quarto, excluir a entidade correspondente.

Para cadastrar um novo usuário, clique na engrenagem e, em seguida, em "Configurar usuários".

Então, selecione a opção "Usuários" e clique no botão "Novo usuário" no canto superior direito.

Feito isso, na tela que abrirá, insira o nome, telefone e e-mail do usuário e defina o limite máximo de créditos que ele poderá utilizar para prospecção. Este limite é opcional, mas pode ser útil para controle.

Escolha também se deseja enviar um e-mail para definição de senha ou definir uma senha manualmente. Lembrando que é recomendável que todos os usuários utilizem senhas fortes, contendo letras, números e caracteres especiais. Após criar a senha, clique em "Próximo".

Defina a equipe à qual o usuário pertence e quais papéis de acesso ele terá. Os papéis podem se somar, ou seja, se você atribuir um papel de "Coordenação" e, posteriormente, um de "Administrador", o usuário terá acesso às funcionalidades de ambos. Para finalizar, salve as alterações.

Você também pode configurar férias para o usuário, informando ao sistema o período em que ele estará ausente e transferindo suas responsabilidades para outro usuário. Isso garante que o trabalho continue sem interrupções durante a ausência do colaborador.

As tags são usadas para categorizar seus negócios e facilitar sua diferenciação visualmente por meio de cores diferentes. Para criar uma tag, clique no botão “+” no canto superior direito.

Feito isso, defina um nome e uma cor para destacá-la no pipeline. Por exemplo, se você deseja diferenciar clientes de comércio e indústria, pode criar tags chamadas "Indústria" e "Comércio", cada uma com sua cor específica.

As origens são importantes para classificar leads e negócios. Para acessar a tela de origens, clique na engrenagem no canto inferior esquerdo da plataforma, em seguida selecione “Ir para configurações” e navegue para a seção “Cadastros”, onde está a alternativa “Origem”.

Uma vez na tela de origem, selecione o botão "Criar nova origem"

Agora, nomeie-a e adicione o status "Ativo". Clique em “Confirmar” para finalizar.

Exemplos de origens incluem Facebook, inbound e campanhas. Assim como as tags, as origens ajudam a filtrar negócios e leads. Mas, nesse caso, elas esclarecem exatamente através de qual canal proveio cada lead.

Ter motivos de perda bem definidos ajuda a identificar as razões pelas quais seus leads não avançam no funil de vendas e podem ajudar a identificar gargalos na sua operação comercial.

Para criar um motivo de perda de negócio, clique na engrenagem no canto inferior esquerdo, selecione “Ir para configurações”, em seguida navegue até “Cadastros” e selecione “Motivos de perda”.

Uma vez na tela de motivos de perda e clique em "Novo motivo de perda".

Nomeie o motivo e defina para quais entidades ele será válido (por exemplo, prospect, lead, oportunidade, produto ou pós-venda). Por exemplo, “fora do perfil” pode ser um motivo de perda aceitável para “lead”, enquanto “o cliente não viu valor” é mais adequado à etapa de “oportunidade”.

O distribuidor automático permite que os leads sejam recebidos sequencialmente por um grupo de usuários.

Para cadastrar um distribuidor, clique na engrenagem no canto inferior esquerdo, selecione “Ir para configurações”, em seguida navegue até “Cadastros” e selecione “Motivos de perda”.

Uma vez na tela de motivos de perda, clique em “+ Novo motivo”

Feito isso, adicione os usuários desejados. Isso garante que os leads sejam tratados de maneira eficiente.

A configuração de campos customizados é essencial para personalizar a plataforma de acordo com as necessidades do seu negócio.

Para criar novos campos, clique na engrenagem no canto inferior esquerdo, selecione “Ir para configurações”, em seguida navegue até “Customizações” e selecione "Campos customizados".

Uma vez na tela de “Campos Customizados”, utilize o botão "+" para adicionar um novo campo customizado

Você pode definir campos para várias entidades, como leads e oportunidades.

Obs.: “Tabelas” são as entidades onde os campos serão aplicados, o “Título” seria o nome do campo e o “Tipo do campo” informa de que maneira ele se apresentará na plataforma, podendo ser um dos seguintes modelos:

Selecione o que melhor representa o campo que você quer incluir, marque se deseja que ele seja editável ou não e salve para ativá-lo.

O telefone digital da Leads2b permite realizar ligações por dentro da plataforma. Para configurá-lo, clique na engrenagem no canto inferior esquerdo, selecione “Ir para configurações”, em seguida navegue até “Apps e conexões” e selecione "Telefone Digital".

Então, escolha um número disponível e selecione os usuários que terão acesso ao recurso de voz e salve.

Obs.: informe-se sobre a Origem Verificada, novo Despacho que extingue a Bina Inteligente, do Leads2b Voice.

Os domínios são usados para realizar os disparos de e-mails e existem ainda subdomínios que servem para criar as landing pages por dentro da plataforma.

Para configurá-lo, clique na engrenagem no canto inferior esquerdo, selecione “Ir para configurações”, em seguida navegue até “Apps e conexões” e selecione "Domínios".

Para cadastrar seu domínio na Leads2b, acesse a tela de domínios e clique em "Conecte seu domínio".

Veja o passo a passo completo para essa parametrização no artigo Como cadastrar um domínio ou subdomínio na Leads2b?

Obs.: é recomendável entrar em contato com o suporte para garantir que o processo seja feito corretamente e não afete páginas já existentes.

Essas configurações são fundamentais para garantir o bom funcionamento da plataforma e otimizar o gerenciamento do seu negócio.