No módulo Configurações Pipelines é possível cadastrar novos funis dentro da etapa de Leads, Oportunidade ou Pós-venda, criando novas segmentações para definir e estruturar etapas do seu processo de vendas.
O que você verá nesse artigo:
Pontos de atenção
O item Pipelines vem como padrão liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de configuração de cada papel de acesso.
Criar Pipelines (Configurações)
Para criar um novo pipeline clique no botão "+":
Informe o nome do Pipeline:
Informe qual a entidade/etapa esse Pipeline será relacionado: Oportunidade, Pós Vendas ou Lead:
Informe se o status desse Pipeline será ativo ou inativo:
Para finalizar a criação do novo Pipeline, clique no botão "salvar";
Personalizar etapas do pipeline (Configurações)
Após criado o pipeline, é necessário informar quais os itens / etapas que irão compor esse pipeline.
Para adicionar uma etapa:
Clique no botão "+":
Informe o nome da etapa, valor dessa etapa (que varia de 0% a 100%, dentro da jornada de venda) e caso deseje, preencha com informações descritiva dessa etapa:
Após preencher os campos das etapas, clique no botão "Salvar";
Para editar uma etapa:
Clique no botão de edição:
Altere as informações desejadas, como: nome, valor ou observações:
Clique em "salvar" para finalizar as alterações.
Para excluir uma etapa:
Para excluir uma etapa do Pipeline clique no botão de exclusão e confirme a opção:
Criar Pipelines (CRM)
Também é possível adicionar Pipelines de uma forma mais prática por dentro da tela negócios. Para isso:
Selecione em menu a opção meus negócios:
Dentro da tela de negócios, selecione a opção de pipelines > " + Novo pipeline" dentro da etapa desejada e coloque no nome do novo pipeline:
Parar criar, editar ou excluir uma nova etapa, passe o mouse por cima no nome da etapa e clique no ícone dos pontos. Clique na opção desejada para realizar as alterações:
Observações
Não é possível cadastrar / editar Pipelines para prospects;
Não é possível remover Pipelines com negócios associados em nenhum dos status Ativo, Ganhos ou Perdidos;
Não é possível remover uma etapa do Pipeline com negócios associados.