Em "Papéis de acesso" é possível criar níveis de acesso, onde você poderá limitar o que as pessoas de cada time poderão acessar na plataforma e quais ações eles poderão realizar.
O que você verá nesse artigo:
Criar um novo papel de acesso
Acesse o ícone "⚙" > Papéis de acesso;
Selecione o ícone "+" para adicionar um novo papel:
Nomeie seu novo papel de acesso e selecione qual o nível de permissões que o usuário terá acesso:
Tipo de níveis:
Vendedor: Usuários com acessos restritos. Podem visualizar apenas negócios atribuídos a si como responsáveis;
Coordenador: Permite a atribuição de usuários subordinados;
Grupo: limita o usuário a apenas visualizações do grupo pertencente;
Gerente Regional: Permite atribuição de um grupo subordinado;
Gerente Geral: Do mesmo modo que o regional, permite a atribuição de grupo subordinado;
Administrador: Acesso a todos os registros e módulos da plataforma.
Para finalizar clique em "Salvar".
Definir Permissões dos Papéis de Acesso
Após cadastrado o papel de acesso será necessário definir quais permissões esse papel de acesso terá:
O ícone abaixo simboliza a permissão de visualização de determinada área da Plataforma:
O ícone abaixo, simboliza a permissão de criação/adição da entidade selecionada;
O ícone abaixo, simboliza a permissão de edição da entidade selecionada;
Por fim, o ícone abaixo simboliza a permissão de exclusão da entidade selecionada:
Após clicar na permissão que deseja liberar, a cor do mesmo será alterada para azul e caso deseje remover a permissão, basta clicar na mesma e a cor será alterada para cinza.
Para permitir algumas ações como Exportar Excel, Consulta por Nome de Empresa, Análise de Base e Consulta CNPJ, é necessário apenas assinalar o campo:
Algumas entidades (marcadas em negrito) podem ser expandidas e possuem permissões extras, que podem ser configuradas individualmente como, por exemplo: Leads, Oportunidades e Produtos:
Links de acesso rápido
Você também pode definir Links de Acesso Rápido, que ficam disponíveis através do Menu, na seção de Ferramentas Favoritas, conforme exemplo:
Após definir todas as permissões clique em "Salvar".
Observações:
Os níveis de papel de acesso tem implicações na utilização e amplitude de visualização de dados dentro da Plataforma, como, por exemplo, o usuário Administrador, que tem acesso a todos os grupos;
O item Papéis de Acesso é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador;
Para editar os papéis de acesso, basta acessar o menu de Permissões e selecionar o papel que deseja editar.