O pedido de compra é um documento que formaliza quais foram os produtos, quantidades, preços e condições de prazo e pagamento acordados. Na Leads2b, o pedido é gerado após a realização da aprovação do orçamento da oportunidade.

Para dar início a geração de um pedido, primeiro é necessário realizar a aprovação do orçamento.

Para acessar a tela de aprovação de orçamentos, acesse Vender > Oportunidades:

Acesse a oportunidade desejada através do ícone de visualização:

Selecione a aba “Produtos e Orçamentos”:

Acesse o orçamento gerado através do ícone de visualização:

Para realizar a aprovação interna do orçamento, e seguir com a geração de pedido, o usuário responsável deve aprovar a proposta através da seguinte opção:

Preencha as informações adicionais referente a aprovação do orçamento, na janela adicional, e aprove o orçamento:

Após a aprovação, o botão de pedido será disponibilizado no canto direito superior da tela, seguido pelo número do pedido gerado:

Você possui duas opções para acessar o pedido gerado, através do botão de “Pedido”, conforme o passo anterior, ou você pode acessar diretamente a tela de pedidos, através dos seguintes passos:

Acesse o menu Vender > Pedidos:

Nessa tela, será possível, além de visualizar todos os pedidos já gerados no sistema, é possível filtrar os pedidos conforme sua data de geração, status, e responsável. Filtre também conforme as informações de transportadoras:

Você ainda encontra a opção de download de pedidos:

Filtrar por ativos ou cancelados, nos seguintes botões:

Faça a extração da planilha de pedidos gerados, conforme a tabela de visualização da página, através do seguinte ícone:

Em “atualizar”, atualize o status de pedidos de determinado usuário responsável de maneira prática e ágil, da seguinte forma:

Selecione o status para atualização:

Selecione o responsável pelo pedido a ser atualizado:

Clique em “salvar”, e pronto! O Status do pedido do responsável será atualizado conforme a seleção:

No rodapé da pagina, visualize a somatória dos valores de todos os pedidos gerados:

Para acessar o pedido criado, acesse o ícone de visualização:

No canto superior esquerdo da tela, identifique o número de referência de geração de seu pedido:

Logo abaixo, encontre as informações cadastrais básicas da empresa cliente, e o contato negociante:

Ao lado direito, estarão dispostas as informações do número de referência do pedido, usuário responsável por sua geração, e a data e horário em que o pedido foi gerado. A funcionalidade ainda disponibiliza um campo para adição do número de Nota Fiscal, referente a venda:

Os botões disponíveis na parte superior, “Visualizar Cliente” e “Oportunidade de Origem”, direcionam o usuário para os respectivos cadastros de oportunidade em que foi gerado o pedido, e cliente da empresa:

Para imprimir o pedido, selecione o botão “imprimir”:

Caso deseje suspender as tratativas do pedido gerado, clique em “Cancelar Pedido”:

Confira as informações de produto incluídas no pedido. Caso deseje realizar alterações, selecione o ícone de ferramenta:

Abaixo dos dados do produto, verifique a disponibilidade de preenchimento de informações relevantes como, status do pedido e inserção de previsão de data de faturamento:

Atenção! O status deve ser previamente cadastrado em Parametrizações > Status do Pedido, para que esteja disponível para seleção de preenchimento.

Em “observações”, encontre dados de número da oportunidade originária do pedido, e o número de seu respectivo orçamento. Assim como as observações adicionadas na geração do orçamento:

Em “formas de pagamento”, encontre os detalhes adicionados no momento da aprovação do pedido de valores, data e meios de pagamento:

Abaixo encontre a funcionalidade de “Histórico”. Aqui, será possível adicionar comentários relevantes ao andamento do pedido, agendar ações de verificações, e enviar e-mails ao contato negociante do cliente:

Ao final da tela de pedidos, anexe arquivos complementares ao processo. Será possível adicionar documentos em formato PDF., ou imagens em JPEG., ou JPEG:

Agora você já sabe tudo sobre a geração, edição e visualização de Pedidos!

Caso surjam dúvidas sobre o processo, peça um “help” ao nosso time de suporte.