Após criar e enviar os orçamentos, é possível consultar em uma tela todos os orçamentos criados para melhorar o controle do seu processo.
O que você verá nesse artigo:
Como acessar a tela de orçamentos
Para acessar a tela de orçamentos no menu selecione a opção CRM > Orçamentos:
Filtros disponíveis
Dentro da tela de orçamentos é possível atribuir alguns filtros para tornar sua busca mais assertiva e específica.
Filtros status:
Todos: Todos os orçamentos criados;
Negociação: Orçamentos que ainda estão em negociação;
Ganhos: Orçamentos que foram aprovados;
Perdidos: Orçamentos que foram perdidos.
Busca pelo nome do cliente:
Neste filtro é possível buscar um orçamento específico pelo nome do cliente no qual o orçamento está vinculado.
Filtros Adicionais
Ao clicar em "Filtros", é possível atribuir:
Período: Selecionar um período da criação do orçamento gerado;
Responsável: Selecionar um responsável pelos orçamentos;
Oportunidade: Buscar pelo ID da Oportunidade.
Após selecionar os filtros desejados, selecione a opção "Aplicar Filtros" para realizar a busca.
Na parte inferior da tela de orçamentos, você pode verificar o resumos dos filtros atribuídos:
Status de envio:
Todos: todos os orçamentos criados;
Enviados: apenas orçamentos enviados para o e-mail da oportunidade;
Visualizados: Orçamentos que foram enviados por e-mail e que foram visualizados;
Não Enviados: Orçamentos que não foram enviados para o e-mail do potencial cliente;
Aprovado: Orçamentos que foram enviados pelo e-mail e foram aprovados pelo potencial cliente, ou que foram aprovados internamente.
Exportar orçamentos
Além da visualização dos orçamentos pela plataforma, é possível também realizar a exportação dos orçamentos encontrados de acordo com os filtros aplicados.
Para exportar selecione a opção "Exportar" e escolha o formato do arquivo, Excel ou CSV:
As informações exportadas na planilha, são: ID Orçamentos, ID Cliente, Nome do Cliente, ID Oportunidade, Valor total, Status, Data de Criação, Hora de Criação e Responsável:
Organização da tela
Caso a organização das colunas mostradas na tela não estejam de acordo com a visualização ideal para sua análise, é possível mover a ordem da colunas ou mesmo retirar alguma informação que não faça sentido para sua operação.
Para isso selecione o ícone "⚙":
Para alterar a ordem selecione a informação deseja e arraste para a nova posição:
Para retirar alguma informação da sua visualização, desmarque a caixa com a opção desejada:
Informações Adicionais
Ao realizar as buscas de orçamentos por filtros, caso haja muitos orçamentos eles serão repartidos por página, permitindo uma melhor organização da página:
Na parte inferior da tela de orçamentos é possível verificar o valor total dos orçamentos que foram ganhos, o valor dos que ainda estão em negociação e o valor dos perdidos. Ao colocar os filtros de período ou responsáveis os valores se adequaram aos filtros aplicados.
Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento 😀