Novo Menu Lateral - CRM
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Escrito por Squad Liderança
Atualizado há mais de uma semana

No novo menu lateral da Leads2b, você acessa facilmente as principais funcionalidades da plataforma utilizadas no seu dia a dia.

O novo menu é separado em 5 categorias:


Expandir ou recuar o menu

Para entender mais sobre cada ícone, você pode expandir o menu para consultar os botões antes do acesso, e ao ser redirecionado você pode recuar o menu para tornar o uso da tela mais dinâmico.


CRM

Nesta aba estão todas as funcionalidades relacionadas ao CRM. Caso alguma dessas funcionalidades esteja bloqueada, consulte nosso adicional de CRM Avançado clicando aqui.

  • Negócios

Para acessar o CRM e consultar os pipelines utilizados pela sua equipe, selecione a opção "Negócios":

  • Atividades

Selecione o ícone "Atividades" para navegar na tela e conferir as atividades já programadas com os leads e clientes:

  • Clientes

Para consultar sua base de clientes registrada na Leads2b, selecione a opção "clientes":

  • Produtos

Para consultar os produtos que você já registrou na plataforma ou adicionar novos produtos, selecione a opção "Produtos":

  • Oportunidades

Para consultar todas as oportunidades geradas em seu CRM, selecione a opção "Oportunidades";

  • Pós-venda

Para acompanhar e gerenciar o seu fluxo pós-venda, clique, selecione a opção "Pós-venda";

  • Pedidos

Para consultar os pedidos gerados dentro da plataforma pelas oportunidades aprovadas, selecione a opção "Pedidos";

  • Orçamentos

Para consultar os orçamentos gerados e seus status de envios e aprovação, selecione a opção "Orçamentos";

  • +Novo Negócio

Caso deseje criar uma oportunidade manualmente, selecione "+Novo negócio"

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