No novo menu lateral da Leads2b, você acessa facilmente as principais funcionalidades da plataforma utilizadas no seu dia a dia.
O novo menu é separado em 5 categorias:
Informações e Preferências (Clique aqui para consultar o artigo)
CRM (Descrito neste artigo)
Automação (Clique aqui para consultar a categoria Automação)
Comunicação (Clique aqui para consultar a categoria Comunicação)
Novas Funcionalidades e Melhorias
Protótipos e Layouts:
Novos Layouts: Apresentação de novos layouts para a tela de clientes, incluindo atela interna de clientes, proporcionando uma experiência visualmente aprimorada e funcional.
Detalhamento Técnico:
Refinamento Técnico: Realização de detalhamento e refinamento técnico para garantir a precisão e a funcionalidade das novas implementações.
Redesign de Componentes:
Componentes de Navegação e Listagem: Implementação de redesign dos componentes já existentes na tela de listagem de clientes, melhorando a experiência do usuário.
Expandir ou recuar o menu
Para entender mais sobre cada ícone, você pode expandir o menu para consultar os botões antes do acesso, e ao ser redirecionado você pode recuar o menu para tornar o uso da tela mais dinâmico.
CRM
Nesta aba estão todas as funcionalidades relacionadas ao CRM. Caso alguma dessas funcionalidades esteja bloqueada, consulte nosso adicional de CRM Avançado clicando aqui.
Negócios
Para acessar o CRM e consultar os pipelines utilizados pela sua equipe, selecione a opção "Negócios":
Atividades
Selecione o ícone "Atividades" para navegar na tela e conferir as atividades já programadas com os leads e clientes:
Clientes
Para consultar sua base de clientes registrada na Leads2b, selecione a opção "clientes":
Produtos
Para consultar os produtos que você já registrou na plataforma ou adicionar novos produtos, selecione a opção "Produtos":
Oportunidades
Para consultar todas as oportunidades geradas em seu CRM, selecione a opção "Oportunidades";
Pós-venda
Para acompanhar e gerenciar o seu fluxo pós-venda, clique, selecione a opção "Pós-venda";
Pedidos
Para consultar os pedidos gerados dentro da plataforma pelas oportunidades aprovadas, selecione a opção "Pedidos";
Orçamentos
Para consultar os orçamentos gerados e seus status de envios e aprovação, selecione a opção "Orçamentos";
+Novo Negócio
Caso deseje criar uma oportunidade manualmente, selecione "+Novo negócio"
