Os orçamentos, consistem em propostas de negócio a serem encaminhadas a possíveis clientes. Neles, evidenciam-se os produtos/serviços ofertados e seus respectivos valores. Assim como observações relevantes como, condições de pagamento, garantias, e validades da proposta.

Para acessar a tela de geração de orçamentos, acesse Vender > Oportunidades:

Acesse a oportunidade desejada através do ícone de visualização:

Selecione a aba “Produtos e Orçamentos”:

Vincule um produto, ou serviço, a sua oportunidade através da opção “adicionar produto”:

Atenção! Vale lembrar que, os produtos devem ser antecipadamente cadastrados em Vender > Produtos.

Selecione a inclusão do produto/serviço através do ícone de “adição” disponível a direita:

Selecione quantos produtos forem necessários, e depois feche a janela para seguir com a tratativa.

Para seguir com a construção do orçamento, vincule um cliente a oportunidade através do seguinte caminho:

Caso o cliente já esteja cadastrado em sua carteira “meus clientes”, pesquise-o através da barra de pesquisa:

Se o cliente ainda não estiver cadastrado, selecione a opção “Novo cliente”:

Para seguir com o cadastro, selecione se pessoa física ou jurídica:

Em caso de pessoa jurídica, informe o CNPJ no campo correspondente e os demais dados serão preenchidos automaticamente.

Realizada a associação de clientes, podemos dar seguimento com a geração da proposta de orçamento.

Em Orçamentos, selecione “adicionar orçamento”:

Você será direcionado para uma tela, para geração de um “Novo orçamento”.

No canto esquerdo superior, será possível visualizar os dados cadastrais da empresa referente a respectiva oportunidade:

No canto direito, visualize a data e horário de criação do orçamento:

Em “categoria”, é possível definir de quais categorias de produtos cadastrados, devem constar no orçamento:

As categorias devem ser previamente cadastradas em Parametrizações > Categorias, e devem estar associada ao cadastro do produto em Vender > Produtos.

Recomenda-se que, o campo esteja sempre definido como “Todos”.

Para dar continuidade na geração de orçamento, marque o checkbox dos produtos que deseja que sejam incluídos na proposta:

Caso necessário, altere a quantidade do item ofertado no seguinte campo:

Para aplicações de desconto sobre o valor integral do produto, inclua o percentual no seguinte campo:

Em “observações”, inclua textos e comentários relevantes para seu cliente sobre a proposta ofertada:

Em “Modelos”, selecione entre nossos 6 modelos de orçamento disponíveis para construção:

Os modelos não estão disponíveis para visualização em nenhum outro menu do sistema. Para visualizar o layout de cada modelo, construa orçamentos de teste utilizando cada uma das opções.

No campo “Formas de pagamento”, selecione a forma de pagamento para a proposta:

Atenção! As formas de pagamento devem ser previamente cadastradas em Parametrizações > Formas de pagamento, para que estejam disponíveis para seleção.

Em “Condições do fornecedor”, inclua informações de condições de pagamento, garantias, tipo de frete, entre outras anotações relevantes para a negociação:

Atenção! As condições de pagamento devem ser previamente cadastradas em Parametrizações > Condições de pagamento, para que estejam disponíveis para seleção.

Após preencher todas as informações necessárias para a construção de sua proposta, salve o seu orçamento:

Você será redirecionado para a tela de geração do arquivo de orçamento:

Para enviar o orçamento via e-mail para o cliente, selecione a opção “enviar e-mail”:

No campo correspondente, informe o endereço de e-mail do destinatário:

O destinatário receberá o e-mail para visualizar o orçamento, da seguinte forma:

Como você pode notar, ao ser enviado para o cliente, o destinatário possui a opção de aprovar ou não a proposta recebida. Caso o documento seja aprovado, na aba de “Produtos e orçamentos” de sua oportunidade, o orçamento ficará com um check, da seguinte forma:

Para realizar a aprovação interna do orçamento, e seguir com a geração de pedido, o usuário responsável deve aprovar a proposta através da seguinte opção:

Preencha as informações adicionais referente a aprovação do orçamento, na janela adicional, e aprove o orçamento:

Caso deseje editar a proposta enviada, selecione o botão “editar”:

Os botões “oportunidade”, e “cliente”, direcionam o usuário para os respectivos cadastros de oportunidade e cliente da empresa:

O botão “abrir em uma nova guia”, disponibiliza apenas o documento da proposta em uma segunda guia distinta:

Em “download PDF”, baixe o orçamento em PDF. em sua máquina:

Você pode adicionar anexos para consultas internas, que sejam relevantes a negociação no rodapé da página, em “anexar arquivos”:

Atenção! Vale reforçar que, os documentos anexados não são enviados ao destinatário juntamente com a proposta de orçamento. São destinados apenas a consultas internas.

Pronto! Você já tem seu orçamento gerado, sabe como enviar a proposta a uma oportunidade, e aprová-la!