A integração da Leads2b com o CRM do Pipedrive tem por objetivo auxiliar os clientes que utilizam o módulo de prospecção na Leads2b, mas a partir que o lead é qualificado e gerado como oportunidade, o processo migra para o CRM do Pipedrive.
Este artigo aborda o passo a passo para realizar a configuração.
Pontos de Atenção!
Apenas Oportunidades geradas a partir de um lead passam pela integração;
Os dados enviados são: Nome da empresa, nome do contato, endereço, informações de contato e o usuário.
Realizando a Integração
Para iniciar o processo de integração com o Pipedrive, acesse o ícone "⚙" > selecione a opção "Ir para configurações" > clique na opção "Integrações":
Selecione a opção Pipedrive clicando em "Configurar":
No primeiro campo coloque o Token api Pipedrive (Caso não saiba como encontrar sua API pessoal do Pipedrive, clique aqui):
Selecione o Status "Ativo" e clique em "Salvar":
Neste etapa, selecione quais são os usuários correspondentes na Leads2b com o Pipedrive. Na coluna esquerda são os usuários da Leads2b, na coluna direita são os usuários do Pipedrive. Ao finalizar clique em "Salvar":
Pronto! Integração realizada. Enquanto o Status da integração estiver como ativo, os leads que forem convertidos para oportunidade entrarão também no CRM do Pipedrive.