No funil de vendas é possível criar vários pipelines dentro de uma determina etapa, seja Lead, oportunidade ou Pós-venda, para proporcionar uma organização mais aprimorada ao processo comercial.
Observações
A etapa de Prospect não permite criação de novos pipelines como as etapas de: Lead, oportunidade e Pós-venda que são permitidas;
Consulte se seu plano tem a opção de criação de múltiplos pipelines, em caso de dúvidas, consulte nossa equipe de atendimento;
Não é possível remover Pipelines com negócios associados em nenhum dos status Ativo, Ganhos ou Perdidos.
Criar Pipeline dentro do Funil de vendas
Dentro da etapa do Funil de vendas a ser criado um novo pipeline, siga as instruções:
Selecione a opção de visualização dos pipelines:
Selecione a opção "+ Novo pipeline":
Escreva o nome do novo pipeline:
Clique em "Salvar":
Altere as etapas do novo pipeline criado, para saber mais clique aqui:
Criar Pipeline dentro das configurações
Para criar um novo pipeline por configurações, acesse:
Acesse o ícone "⚙" > selecione a opção "Ir para configurações" > clique na opção Pipelines;
Para criar um novo Pipeline clique na opção "+":
Informe o nome do Pipeline:
Informe qual a entidade/etapa esse Pipeline será relacionado: Oportunidade, Pós Vendas ou Lead:
Informe se o status desse Pipeline será ativo ou inativo:
Para finalizar a criação do novo Pipeline, clique no botão "salvar";
Após criado o pipeline, é necessário informar quais os itens / etapas que irão compor esse pipeline.
Para adicionar uma etapa:
Clique no botão "+":
Informe o nome da etapa, valor dessa etapa (que varia de 0% a 100%, dentro da jornada de venda) e caso deseje, preencha com informações descritiva dessa etapa:
Após preencher os campos das etapas, clique no botão "Salvar";
Para editar uma etapa:
Clique no botão de edição:
Altere as informações desejadas, como: nome, valor ou observações:
Clique em "salvar" para finalizar as alterações.
Para excluir uma etapa:
Para excluir uma etapa do Pipeline clique no botão de exclusão e confirme a opção:
Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento 😀