Caso em seu modelo de negócio você trabalhe com divisões na cobrança, como por exemplo cobrança recorrente e pontual, é possível fazer a divisão dentro do orçamento cadastrado na Leads2b. Vamos aprender neste artigo como realizar essa implementação.
Para saber mais do processo de como personalizar o orçamento, leia primeiro Como personalizar o orçamento.
1° Passo: Cadastrar Categoria
O primeiro passo é realizar o cadastro de categoria de acordo com a divisão que você deseja implementar no orçamento.
Selecione o ícone de configurações "⚙" > "Ir para configurações";
Para adicionar uma nova categoria selecione a opção:
Informe o nome da categoria e selecione o status como ativo. Selecione a opção salvar para criar a categoria:
Após salvar, na tela da categorias cadastradas você poderá verificar o número de referência de cada categoria, ele será importante para outra parte do processo.
2° Passo: Cadastrar categoria no produto
Após cadastrar a categoria é preciso relacionar a nova categoria no cadastro do produto.
No menu lateral acesse CRM > Produtos:
Dentro do cadastro do produto, na categoria "Categoria" selecione a opção desejada. Para adicionar um novo produto confira nosso artigo Como Cadastrar Produtos.
3° Montar modelo de orçamento
Dentro do modelo de orçamentos é preciso colocar variáveis para realizar a separação de forma correta, como mostrado no exemplo abaixo:
Na coluna "item" utilize a variável: {#itens}{# item_categoria_id === 2}{item_codigo}
**Substitua o número "2" pelo número de referência da categoria cadastrada mostrada no passo 1.
Para realizar o valor total da categoria utilize a variável: {total_categoria_id_2.total}
**Substitua o número "2" pelo número de referência da categoria cadastrada mostrada no passo 1.
4° Carregue o arquivo para plataforma
Com o arquivo no formado DOC.X, carregue o arquivo para dentro da plataforma em Modelos de Orçamentos.
5° Gere seu orçamento
Dentro da oportunidade gere o orçamento de acordo com suas negociações, para saber mais leia Como gerar Orçamento pela Leads2b.
Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento 😀