Para organizar o pipeline por negócios a Leads2b disponibiliza Filtros dentro do pipeline para que você organização suas ações no dia a dia:
Como acessar?
Para acessar, dentro da tela do pipeline clique na opção "Filtros":
Filtros disponíveis:
Status do negócio: Selecione em qual status o negócio está (ativo, perdido ou ganho);
Data de criação do negócio: escolha em qual período deseja ver os negócios (hoje, semana, mês, ou data específica);
Data da próxima atividade: escolha se deseja organizar o pipeline por data das próximas atividades abertas;
Origem do Negócio: selecione se deseja visualizar os negócios por origem;
Grupo: selecione se deseja ver os negócios de um grupo específico;
Responsável pelo negócio: selecione se deseja ver os negócio de um determinado responsável pelos negócios. Caso prefira, ao clicar nas iniciais do usuário (como mostrado abaixo), serão selecionados apenas os negócios do usuário escolhido;
Tags: selecione se deseja ver apenas negócios com determinadas Tags (Atenção: Caso mais de uma tag seja selecionada, os negócios devem, obrigatoriamente, conter todas as tags selecionadas para aparecer no filtro);
Tipo (Matriz/Filial): Selecione se deseja ver apenas negócios definidos no CNPJ como matriz ou filial.
Ao finalizar de selecionar os filtros, clique em "Aplicar filtros":
Para limpar os filtros clique em "Limpar filtros":
Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento 😀