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Adicionar negócio no Funil de Vendas

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Escrito por Squad Liderança
Atualizado há mais de 2 meses

Dentro do seu Funil de vendas, você pode adicionar um negócio que esteja prospectando, de forma manual.


Acessar Funil de vendas

Para acessar o Funil de vendas, no menu lateral selecione a opção "Funil de vendas":


Etapa do Funil de Vendas

Escolha em qual etapa (Prospect, Lead, Oportunidade ou Pós-venda) do funil de vendas você irá adicionar o novo negócio, clicando em cima do nome da etapa:


Adicionar Negócio

  1. Para adicionar um novo negócio selecione o botão "+Negócio":

  2. Preencha as informações necessárias:

    1. Nome da empresa: Escreva o nome da empresa para nomear o negócio adicionado;

    2. Nome do contato principal: Escreva o nome do contato principal;

    3. Estágio do pipeline: Selecione qual estágio dentro do Funil de vendas o negócio será adicionado;

    4. Responsável pelo negócio: Indique o responsável pelo negócio.

  3. Opcional. Você também pode adicionar uma Tag para o negócio clicando em "+ Adicionar Tag":

  4. Para finalizar a criação clique em "Novo Negócio":

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