Após criar uma lista com as empresas aderentes para o seu processo de prospecção, é possível salvar todas empresas dentro do funil de vendas, escolhendo em qual etapa essa empresa será direcionada e qual usuário será responsável.
Dúvidas em como criar sua lista leia Como criar listas pela Busca de Empresas?
Acesse a tela das Listas criadas através do menu MKT > Minhas listas:
Escolha a lista que irá salvar no seu funil de vendas e clique em "Ações":
Selecione a opção "Gerar Negócio":
Primeiro escolha qual entidade, Prospect ou Lead, que irá direcionar as empresas:
Escolha qual pipeline a ser direcionado e a etapa dentro do pipeline:
Caso faça sentido, você pode neste momento já aplicar uma ou mais TAGs para as empresas que serão salvas no funil de vendas:
Atenção! As Tags devem ser criadas antes de realizar este processo.
Selecione para qual/quais usuários serão distribuídas as empresas:
Responsável pelo negócio: distribua todas as empresas da lista para um único usuário;
Distribuidor automático: Caso deseje distribuir para mais de um usuário igualmente, crie e utilize o distribuidor automático;
Ao finalizar clique em "Gerar Negócios".
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