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Novo Orçamento - Configurações e campos disponíveis
Novo Orçamento - Configurações e campos disponíveis
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Escrito por Squad Liderança
Atualizado há mais de um ano

Ao gerar um novo orçamento dentro da Leads2b, você pode realizar algumas configurações para deixar seu processo mais eficiente.

  • Seleção dos produtos/serviços:

    Para seguir com a geração do orçamento a escolhe de pelo menos um produto é obrigatória. Você pode marcar uma ou mais opções, caso nenhum produto seja selecionado, a plataforma não permite que o processo avance para a próxima etapa.

Configurações: Você pode solicitar para o suporte, habilitar uma configuração que marque automaticamente todas as opções de produtos selecionadas na etapa anterior, sem que sua equipe precise marcar manualmente os produto e serviços.


  • Título

    Caso deseje aplicar um Título para o seu orçamento, utilize esse campo.


  • Escopo

    Caso deseje descrever o escopo do orçamento, como a à descrição detalhada e abrangente das atividades, recursos, metas e requisitos que estão incluídos no orçamento do projeto, utilize esse campo.


  • Observações

    Use o campo observações para colocar informações para complementar seu orçamento.

Configurações: Caso você queira uma informação padrão para ser preenchida automaticamente no campo observação ao ser gerado um novo orçamento, solicite para o suporte a configuração do texto.

Mesmo com a mensagem padrão, será possível realizar alterações no texto descrito no campo observações.


  • Modelos

    Neste campo é necessário selecionar o modelo de orçamento que será usado. Lembre de realizar as configurações do orçamento antes de realizar a geração do documento.

    • Para personalizar seu orçamento clique aqui;

    • Para usar os modelos da Leads2b com alterações de cores e logo clique aqui.


  • Forma de Pagamento

    Para usar o campo, lembre de realizar o cadastros das Formas de Pagamentos que sua empresa utiliza. Para saber como clique aqui.

Habilitar: A Forma de Pagamento precisa ser habilitada para ser usado no orçamento. Para isso, solicite ao time do suporte a liberação do campo.


  • Faturamento mínimo:

    Caso sua empresa tenha um Faturamento mínimo e queira colocar no orçamento, preencha o campo com a informação.

Configurações: Caso você queira uma informação padrão para ser preenchida automaticamente no campo Faturamento mínimo ao ser gerado um novo orçamento, solicite para o suporte a configuração do texto.

Mesmo com a mensagem padrão, será possível realizar alterações no texto descrito no campo observações.


  • Condição de Pagamento:

    Para usar o campo, lembre de realizar o cadastros das Condições de Pagamentos que sua empresa utiliza. Para saber como clique aqui.

Habilitar: A Condição de Pagamento precisa ser habilitada para ser usado no orçamento. Para isso, solicite ao time do suporte a liberação do campo.


  • Prazo de entrega (dias):

    Use o campo para definir o prazo de entrega em dias do seu produto.

Configurações: Caso você queira uma informação padrão para ser preenchida automaticamente no campo "Prazo de entrega (dias)" ao ser gerado um novo orçamento, solicite para o suporte a configuração do prazo.

Mesmo com o prazo padrão, será possível realizar alterações ao gerar o orçamento.


  • Garantia:

    Caso deseja colocar alguma informação referente a garantia, utilize esse campo.

Configurações: Caso você queira uma informação padrão para ser preenchida automaticamente no campo Garantia ao ser gerado um novo orçamento, solicite para o suporte a configuração do texto.

Mesmo com a mensagem padrão, será possível realizar alterações no texto descrito no campo Garantia.


  • Validade da Proposta:

    Para colocar o período de Validade da Proposta, utilize o campo.

Configurações: Caso você queira um prazo padrão para ser preenchido automaticamente no campo "Validade da Proposta" ao ser gerado um novo orçamento, solicite para o suporte a configuração do prazo.

Mesmo com a validade padrão, será possível realizar alterações ao gerar o orçamento.


  • Frete

    Para usar o campo Frete, lembre de realizar o cadastros dos Tipos de Fretes que sua empresa utiliza. Para saber como clique aqui.

Configurações: Caso você queira uma informação padrão para ser preenchida automaticamente no campo Frete ao ser gerado um novo orçamento, solicite para o suporte a configuração da opção.

Mesmo com a mensagem padrão, será possível selecionar outros tipos de fretes que estejam disponíveis.

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