A Leads2b disponibiliza a funcionalidade de atribuir, ou desatribuir, aos usuários da sua plataforma, acessos aos módulos e ferramentas, de maneira a otimizar seus fluxos de trabalho.

Para isso, são concedidas liberações de acordo com os Papéis de acesso dos usuários. Veja como a seguir:

  1. Acesse Ferramentas > Permissões;

  2. Selecione o papel de acesso desejado, e clique no ícone:

Nesta seleção, você tem a visualização de todos os módulos disponíveis na Leads2b, e as opções de acesso para cada uma. Para habilitar ou desabilitar as opções disponíveis nos módulos, siga:

  1. O ícone :

    Simboliza a permissão de visualização de determinada área da Plataforma;

  2. O ícone:

    Simboliza a permissão de criação/adição da entidade selecionada;

  3. O ícone:

    Simboliza a permissão de edição da entidade selecionada;

  4. Por fim, o ícone:

    Simboliza a permissão de exclusão da entidade selecionada.

Após clicar na permissão que deseja liberar, a cor do mesmo será alterada para azul e caso deseje remover a permissão, basta clicar na mesma e a cor será alterada para cinza.

Para permitir algumas ações como Exportar Excel, Consulta por Nome de Empresa, Análise de Base e Consulta CNPJ, é necessário apenas assinalar o campo .

Algumas entidades (marcadas em negrito) podem ser expandidas e possuem permissões extras, que podem ser configuradas individualmente. São eles:

  1. Dashboard;

  2. Leads;

  3. Produtos;

  4. Oportunidades;

  5. Orçamentos;

  6. Pedidos;

  7. Pós Venda;

  8. Usuários do Sistema;

  9. Parametrizações;

  10. Clientes.

Você também pode definir Links de Acesso Rápido, que ficam disponíveis através do Menu, na seção de Ferramentas Favoritas, conforme exemplo:

Após definir todas as permissões clique em "salvar":

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