No módulo Parametrizações - Tags é possível criar Tags/etiquetas, para categorizar empresas de um mesmo segmento.

Pontos de atenção

O item Tags é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.

Acesse Ferramentas > Parametrizações > Tags:

Cadastrando Tags pelo Menu Parametrizações

Para criar uma nova tag selecione a opção de adição:

Digite o nome desejado e clique em Salvar:

Para editar uma tag selecione a opção:

Para remover uma tag selecione a opção:

Cadastrando Tags pela tela de deal (negócio)

Acesse o prospect, lead ou oportunidades na aba Dados Gerais, clique na opção Adicionar Tag:

Digite o nome desejado, escolha uma cor e clique em Criar Nova Tag:

Utilizando Tags

Para inserir tags em prospect, lead ou oportunidades, basta acessar a aba Dados Gerais, clicar na opção “Adicionar Tag”, e clicar na tag desejada:

Para remover uma tag de um prospect, lead ou oportunidades basta clicar no nome da Tag e desmarcar a seleção:


Observações

  • Só é possível editar o nome de uma Tag pelo caminho: Ferramentas > Parametrizações > Tags;

  • Só é possível definir uma cor para uma Tag quando criada pela tela de negócios;

  • É possível inserir TAG em massa na importação da lista OU via fluxo, utilizando a ação APLICAR TAG.

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