No módulo Parametrizações - Pipelines é possível cadastrar os seus funis, que nada mais são do que segmentações para definir e estruturar como etapas do seu processo de vendas.

Pontos de atenção

  • O item Pipelines vem como padrão liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de configuração de cada papel de acesso.

Criar Pipelines

Selecione o menu de Ferramentas> Parametrizações> Pipelines:

Para criar um pipeline clique no botão:

Informe o nome do Pipeline:

Informe qual a entidade esse Pipeline será relacionado: Oportunidade, Pós Vendas ou Lead:

Informe se o status desse Pipeline será ativo ou inativo;

Para criar o Pipeline basta clicar no botão;

Após criado é necessário informar quais os itens / etapas que irão compor esse pipeline, para adicionar uma etapa basta clicar no botão:

Na criação das etapas é necessário informar o nome da etapa , valor dessa etapa (q ue varia de 0% a 100%, dentro da jornada de venda ) e revisada:

  • Após preencher os campos das etapas, basta clicar no botão:

  • Para editar uma etapa do Pipeline basta clicar no botão:

  • Para excluir uma etapa do Pipeline, basta clicar no botão

  • Também é possível adicionar Pipelines de uma forma mais prática pelo menu Meus Negócios> Pipelines:

Editar Pipelines

  • Para editar um pipeline clique no botão:

  • Para excluir o pipeline clique no botão:

  • Também é possível editar Pipelines de uma forma mais prática pelo menu Meus Negócios> Pipelines:

Observações

  • Não é possível cadastrar / editar Pipelines para prospects;

  • Não é possível remover Pipelines com negócios associados em nenhum dos status Ativo, Ganhos ou Perdidos.

  • Não é possível remover uma etapa do Pipeline com negócios associados.

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