No módulo Parametrizações - Origens de Clientes é possível cadastrar as origens de todos os seus negócios dentro da plataforma, para que seja possível identificação de campanhas, plataformas, formas de prospecção, resumindo a origem/ de onde esse contato foi coletado.

Pontos de atenção

O item Origens de Clientes vem como padrão liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.

Esse item está presente em todos os planos (Start, Pro e Full).

Acesse Menu > Parametrizações > Origem de Clientes:

Clique em:

Nomeie a origem:

Informe o status entre Ativo, disponível para uso e seleção, ou Inativo:

Clique em:

É possível ativar ou desativar a origem de clientes, para isso clique em:

Para excluir uma origem clique em:

É possível adicionar a origem através de fluxos, importações de listas e também dentro da própria página da entidade (localizada no início da tela, acima do nome) selecionando o campo Origem:

Observações

  • Quando a entidade vier através de Consulta CNPJ e Consulta por Nome de Empresa não é possível alterar a origem do cliente;

  • Quando alguma origem for excluída, as entidades que estavam relacionadas ficarão com a origem em branco.

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