No módulo Parametrizações - Cadastro de Forma de Pagamento é possível cadastrar as formas de pagamento que serão utilizadas na geração dos orçamentos gerados pela plataforma.

Pontos de atenção

O item Cadastro de Formas de Pagamento é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso.

Acesse Ferramentas > Parametrizações > Cadastro de Forma de Pagamento:

Para cadastrar uma nova forma de pagamento selecione a opção:

Atribua um nome a essa nova forma de pagamento;

Informe o desconto (valor numérico);

Adicione uma observação;

Informe o status:
- Ativo;
- inativo:

Para salvar uma forma de pagamento selecione a opção:

Para editar uma forma de pagamento selecione a opção:

Para excluir uma forma de pagamento selecione a opção:

Observações

  • Após cadastrada a forma de pagamento é possível utilizá-la na criação de Orçamentos dentro das entidades Oportunidades e Pós Vendas, na aba “Produtos e Orçamentos”, na opção “Adicionar Orçamento” ou em “Editar”.

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