Na funcionalidade "Forma de Pagamento" é possível cadastrar as formas de pagamento que serão utilizadas na geração dos orçamentos gerados dentro da plataforma.
O que você verá nesse artigo:
Pontos de atenção
O item Cadastro de Formas de Pagamento é liberado apenas para os usuários com papel de acesso do tipo Administrador, porém é possível liberar para outros papéis de acesso nas configurações de permissões de cada papel de acesso;
Caso deseje habilitar as formas de pagamento na geração do orçamento, é necessário contatar o time do suporte para realizar a liberação.
Cadastrar uma nova forma de pagamento
Acesse o ícone "⚙" > selecione a opção "Ir para configurações" > clique na opção Forma de Pagamento:
Para cadastrar uma nova forma de pagamento selecione a opção:
Atribua um nome a essa nova forma de pagamento;
Informe o desconto (valor numérico);
Adicione uma observação;
Informe o status:
- Ativo;
- inativo:
Para finalizar clique em "salvar".
Editar Forma de pagamento
Para editar uma forma de pagamento já criada, na página da Formas de pagamento escolha qual será alterada e selecione o ícone de edição:
Excluir Forma de pagamento
Para excluir uma forma de pagamento já criada, na página da Formas de pagamento escolha qual será retirada e selecione o ícone de exclusão:
Observações
Após cadastrada a forma de pagamento e solicitar a habilitação, ao gerar um orçamento para uma oportunidade, a opção Forma de pagamento estará liberada com as opções cadastradas. Para saber mais sobre a geração de orçamento clique aqui.
